Las acciones estadounidenses cerraron mixtas ayer, con un rebote de las tecnológicas tras la fuerte caída de la semana pasada, mientras que Europa sufrió una ola de ventas por las protestas en Francia e Italia y la escalada entre Rusia y Ucrania. Los rendimientos de los Treasuries subieron, el dólar se fortaleció y el petróleo superó los USD 100 debido a las tensiones en Medio Oriente.

El S&P500 subió 0,4% y el Nasdaq, 1,1%, mientras que el Dow Jones cerró prácticamente sin cambios (-0,1%). Los semiconductores interrumpieron una racha de ocho ruedas en baja: SanDisk ganó 5,5%, Lam Research 3,1%, Micron 3,0%, Broadcom 1,8%, AMD 1,8% y Nvidia 1,4%. Amazon subió 5,0% y Tesla, 3,8%, en la previa de una semana cargada de balances, que incluye a Tesla, Meta y Netflix. Los bancos quedaron rezagados, con una caída de 1,8% en JPMorgan. En el resto del mundo, el índice de acciones globales excluyendo EE. UU. cayó 0,2%, Europa 1,0% y Latinoamérica 0,1%, mientras que los mercados emergentes subieron 0,8% y Japón 0,1%. En Europa, los bancos lideraron las pérdidas ante el temor de que el malestar social complique la aprobación de los presupuestos en Francia e Italia.

Los rendimientos de los Treasuries subieron a lo largo de toda la curva. El UST2Y avanzó 6 pb hasta 4,78%, el UST10Y 6 pb hasta 5,15% y el UST30Y 6 pb hasta 5,48%. El bono alemán a 10 años subió 5 pb a 3,47%, en medio de ventas de deuda soberana en la Eurozona, y el japonés 2 pb a 2,91%. El mercado asigna una probabilidad cercana a 83% a que la Fed mantenga la tasa en la reunión del 28 de octubre, aunque la probabilidad de una suba de 25 pb en diciembre se ubica en torno a 75%. En el segmento de crédito, el índice de bonos del Tesoro cayó 0,3%, los Investment Grade 0,5% y la deuda emergente 0,5%, mientras que el High Yield operó sin cambios.

El US Dollar Index subió 0,2% hasta 101,99. Ganó 0,2% frente al euro, 0,2% frente a la libra y 0,3% frente al yen japonés. En Brasil, el dólar cayó 0,4% y cerró en USDBRL 5,05.

El petróleo WTI subió 2,2% hasta USD 103,6 el barril, su nivel más alto en más de un mes, tras haber trepado 10% la semana pasada. Irán advirtió que tiene preparado un nuevo plan de respuesta ante eventuales ataques de EE. UU. e Israel, mientras continúan los ataques contra buques alrededor de la península arábiga y el flujo de crudo por el Estrecho de Ormuz cayó a 8,5 millones de barriles diarios desde unos 20 millones la semana previa. El oro cayó 0,6% a USD 4.141 la onza y la plata subió 0,1% a USD 57,0. La soja perdió 0,7% a USD 460 la tonelada y el cobre ganó 0,2% a USD 6,55 la libra.

En el plano macro, el índice de confianza de los constructores de viviendas (NAHB) cayó por segundo mes consecutivo a 29 puntos en octubre, desde 32 en septiembre y por debajo de los 32 esperados, su nivel más bajo desde junio de 2012. El 43% de los constructores redujo los precios, la mayor proporción desde 2020. Durante la semana se esperan los PMI de octubre y datos del mercado inmobiliario.