Wall Street cerró al alza en la rueda de ayer, impulsado por las tecnológicas, después de que los resultados de SpaceX y Super Micro Computer renovaran el optimismo sobre la demanda vinculada a la inteligencia artificial. En contraste, los activos brasileños retrocedieron tras una nueva encuesta que mostró un empate técnico en el balotaje presidencial, mientras que el petróleo terminó prácticamente sin cambios en una jornada volátil.

El S&P500 subió 0,6%, el Nasdaq, 1,1%, y el Dow Jones, 0,7%. SpaceX saltó 7,8% tras reportar su primera ganancia como compañía cotizante y después de que Elon Musk calificara de «una buena idea» una eventual fusión con Tesla, que ganó 3,4%. Super Micro avanzó 9,5% tras presentar una sólida guía trimestral e impulsó a Dell (+5,3%) y HPE (+3,7%), mientras que, entre los fabricantes de chips, Nvidia subió 2,5% y AMD, 3,4%. Entre las bajas, Netflix cayó 5,3% tras proyectar ganancias para el cuarto trimestre por debajo de lo esperado, mientras que AT&T perdió 6,4% pese a superar las estimaciones. Tras el cierre, Meta presentó resultados del tercer trimestre por encima de lo esperado. En el resto del mundo, el índice de acciones globales excluyendo EE. UU. subió 0,4%, los mercados emergentes, 0,4%; Europa, 0,4%; y Japón, 0,3%, mientras que Latinoamérica cayó 0,5%. En Brasil, el Ibovespa retrocedió 0,9% después de que una encuesta de Quaest mostrara a Flávio Bolsonaro con 45% y a Lula con 44% en un eventual balotaje, una diferencia dentro del margen de error.

Los rendimientos de corto plazo de los Treasuries subieron, mientras que los de largo plazo cayeron levemente. El UST2Y avanzó 3 pb hasta 4,82% y el UST10Y, 1 pb hasta 5,13%, mientras que el UST30Y bajó 1 pb a 5,42%. El bono alemán a 10 años subió 4 pb a 3,43% y el japonés se mantuvo en 2,90%. El mercado asigna una probabilidad cercana a 84% a que la Fed mantenga la tasa en la reunión del 28 de octubre, mientras que la probabilidad de una suba de 25 pb en diciembre se mantiene en torno a 73%. En el segmento de crédito, los High Yield y la deuda emergente subieron 0,2%, mientras que el índice de bonos del Tesoro y los Investment Grade operaron sin cambios.

El US Dollar Index se mantuvo sin cambios en 101,69. Perdió 0,1% frente al euro, 0,2% frente a la libra y 0,1% frente al yen japonés. En Brasil, el dólar no varió y cerró en USDBRL 5,02.

El petróleo WTI cayó 0,1% hasta USD 97,8 el barril y revirtió las subas de la primera parte de la rueda. Los flujos a través del Estrecho de Ormuz, que, según el secretario de Estado Marco Rubio, se acercan a los niveles previos a la guerra, compensaron la escalada de ataques en la región: la Guardia Revolucionaria iraní informó que minas navales frenaron a tres petroleros que intentaban usar rutas no autorizadas por Teherán, se reportó un buque atacado cerca de Omán y los hutíes de Yemen se atribuyeron ataques contra instalaciones de Saudi Aramco en Yanbu y en el yacimiento de Shaybah. El oro subió 0,2% a USD 4.134 la onza y la plata cayó 0,2% a USD 57,9. La soja perdió 0,2% a USD 458 la tonelada y el cobre, 0,5% a USD 6,54 la libra.

En el plano macro, los inventarios de crudo en EE. UU. cayeron 3,1 millones de barriles en la semana al 16 de octubre, muy por encima de la baja de 0,8 millones esperada. Las existencias de nafta se redujeron en 3,0 millones de barriles (frente a 0,4 millones esperados), mientras que las de destilados aumentaron 1,7 millones, cuando se esperaba una caída de 1,2 millones.

En el Reino Unido, la inflación se aceleró a 3,5% i.a. en septiembre, por encima del 3,4% esperado, lo que refuerza los argumentos a favor de un endurecimiento de la política monetaria del Banco de Inglaterra.