Las acciones estadounidenses cerraron con leves bajas ayer, arrastradas por los semiconductores ante un avance tecnológico de un fabricante chino de memorias, en una rueda marcada además por los balances de los grandes bancos. Los Treasuries registraron una baja en sus rendimientos tras el feriado del lunes y el dólar se debilitó.

El S&P 500 cerró prácticamente sin cambios, el Nasdaq cayó 0,2% y el Dow Jones, 0,3%. Los fabricantes de chips extendieron sus pérdidas luego de que la china CXMT anunciara una nueva arquitectura de memoria que compite con los productores estadounidenses y coreanos, y de que el CEO de Broadcom advirtiera que el gasto excesivo en inteligencia artificial podría generar retornos bajos: Applied Materials cedió 7,2%, Micron, 4,6% y Lam Research, 3,2%. Entre los bancos, Citigroup cayó 5,3% y Wells Fargo, 2,6% pese a presentar resultados sólidos, mientras que JPMorgan perdió 0,3% aunque elevó su proyección de ingresos netos por intereses. Johnson & Johnson se hundió 5,6% por ventas más débiles. En el resto del mundo, las acciones europeas subieron 0,6% y las globales excluyendo EE. UU., 0,1%, mientras que las latinoamericanas retrocedieron 0,9% y las de mercados emergentes, 0,6%. Las japonesas cerraron sin variaciones.

Los rendimientos de los Treasuries cedieron levemente al reabrir el mercado tras el feriado, aunque revirtieron gran parte de la baja inicial ante los riesgos inflacionarios derivados de la energía. El UST10Y cayó 2 pb hasta 5,22% y el UST30Y, 3 pb hasta 5,56%, mientras que el UST2Y se mantuvo en 4,80%. El bono alemán a 10 años bajó 1 pb hasta 3,46% y el japonés, 1 pb hasta 3,00%. El mercado asigna una probabilidad del 78% a que la Fed mantenga la tasa sin cambios en la reunión del 28 de octubre y del 71% a una suba de 25 pb en diciembre. El índice de bonos del Tesoro avanzó 0,1% y la deuda emergente, 0,2%, mientras que el Hgh Yield cayó 0,3% y los bonos corporativos Investment Grade cerraron prácticamente sin variaciones.

El US Dollar Index cayó 0,4% hasta 102,21. Perdió 0,4% frente al euro, 0,3% frente a la libra y 0,1% frente al yen japonés. En Brasil, la divisa estadounidense subió 0,8% y cerró en USDBRL 5,03.

El petróleo WTI subió 1,1% hasta USD 94,8 por barril, sostenido por los riesgos de oferta derivados del conflicto entre Arabia Saudita y los hutíes respaldados por Irán, que intensificaron sus ataques contra instalaciones energéticas saudíes. Las ganancias se vieron limitadas por un acuerdo que permitiría a Rusia exportar diésel a EE. UU. y otros mercados durante seis meses. El oro cayó 0,3% hasta USD 4.159 la onza y la plata, 1,9% hasta USD 59,1. La soja perdió 0,4% hasta USD 471 la tonelada y el cobre, 0,3% hasta USD 6,68 la libra.

En el plano macroeconómico, las ventas de viviendas usadas subieron 1,5% m/m en septiembre hasta una tasa anualizada de 3,99 millones, por encima de los 3,95 millones esperados y tras la caída de 3,2% del mes previo. Por su parte, el índice de optimismo de las pequeñas empresas (NFIB) bajó a 97,9 desde 98,7, levemente por debajo de lo previsto. Hoy se publica el IPC de septiembre, para el que se espera un aumento de 0,6% m/m y de 3,6% i.a. en el nivel general, y de 0,2% m/m y 2,5% i.a. en la medición núcleo.