La rueda del jueves cerró con bajas en Wall Street, lideradas por las tecnológicas, luego de que Alphabet decepcionara con sus resultados y reavivara las dudas sobre la rentabilidad de la inversión en inteligencia artificial. En el plano macro, la economía de EE. UU. creció más de lo esperado en el tercer trimestre y la inflación PCE se aceleró, mientras que el BCE mantuvo las tasas, pero dejó abierta la puerta a una suba en diciembre. Tras el cierre, Amazon e Intel caían con fuerza en el after market.

En EE. UU., el S&P500 cayó un 0,3%, el Nasdaq, un 1,4%, y el Dow Jones, un 0,3%. Alphabet se desplomó 12,6% tras no alcanzar las estimaciones de ganancias e ingresos, y Caterpillar retrocedió 9,3% por una débil proyección de ventas, mientras que Eli Lilly avanzó 6,5% tras elevar su guía de ingresos. Tras el cierre, Amazon perdía cerca de 6% en el after market, ya que su guía de ventas e inversión opacó el crecimiento de 39% de su negocio de nube, e Intel se desplomaba alrededor de 20% por proyecciones que no convencieron. En el resto del mundo, las acciones globales excluyendo EE. UU. cayeron un 0,1%, los mercados emergentes, un 1,3%, Latinoamérica, un 0,9%, y Japón, un 0,1%, mientras que Europa subió un 0,7%. En Brasil, el Ibovespa cayó un 1,1% hasta mínimos de tres meses por la incertidumbre fiscal, y las acciones brasileñas medidas en dólares perdieron un 1,4%.

En renta fija, los bonos del Tesoro tuvieron una jornada de fuertes ganancias. El rendimiento del bono a 2 años cayó 10 pb hasta 4,60%, el de 10 años bajó hasta 4,94% y el de 30 años, hasta 5,30%. En Europa, la tasa del bono alemán a 10 años bajó hasta 3,33%, mientras que la del japonés subió levemente hasta 2,84%. En Brasil, la tasa del bono a 10 años saltó 30 pb hasta 15,40%, cerca del máximo posterior a las elecciones. Los bonos del Tesoro subieron un 0,4%, los corporativos Investment Grade, un 0,1%, y la deuda emergente, un 0,5%, mientras que los High Yield no variaron.

El US Dollar Index cayó 0,3% hasta 101,90. Perdió 0,5% frente al euro, 0,6% frente a la libra y 0,2% frente al yen japonés. En Brasil, el dólar subió 0,6% y cerró en USDBRL 5,38.

En commodities, el petróleo WTI subió un 0,9% hasta USD 102,9 el barril y se recuperó en el tramo final, luego de haber caído hacia los USD 101 ante versiones de contactos diplomáticos entre EE. UU. e Irán y el anuncio de Europa de liberar 42 millones de barriles de sus reservas estratégicas. El oro cayó un 1,2% hasta USD 4.033 la onza y la plata, un 3,4% hasta USD 52,2, presionados por la mayor probabilidad de una suba de tasas de la Fed. La soja cayó un 0,3% hasta USD 448 la tonelada y el cobre, un 1,3% hasta USD 6,59 la libra.

En materia de datos, el PBI de EE. UU. creció a una tasa anualizada de 3,4% en el tercer trimestre, por encima de lo esperado. El índice de precios PCE subió 0,5% m/m en septiembre, el mayor aumento desde marzo, y la inflación anual se aceleró a 3,6% desde 3,4%. La medida núcleo, que excluye alimentos y energía, avanzó 0,3% m/m y 3,1% i.a., en línea con lo esperado. El consumo creció 0,5% m/m, apenas por debajo del 0,6% previsto, y los ingresos personales, 0,2% m/m. Además, los pedidos iniciales de subsidio por desempleo bajaron a 194.000, por debajo de los 200.000 esperados.

En Europa, el BCE mantuvo las tasas sin cambios, aunque Christine Lagarde reveló que en la reunión se discutió una suba y señaló que un aumento en diciembre sigue siendo probable. Lagarde también anunció que dejará la presidencia del BCE antes de terminar su mandato. En la madrugada del viernes, se conoce la decisión del Banco de Japón.