Las acciones estadounidenses cerraron dispares ayer, con los sectores tecnológicos presionados por un informe de prensa que recortó la estimación de ingresos de OpenAI, mientras el petróleo rebotó por la escalada en el Estrecho de Ormuz. Los rendimientos de los Treasuries, en cambio, cedieron en toda la curva desde los máximos de 2002 y el dólar interrumpió su racha alcista.

El S&P500 cayó 0,5% y el Nasdaq 1,3%, mientras que el Dow Jones subió 0,1%. Los semiconductores lideraron las bajas luego de que se reportara que los ingresos anualizados de OpenAI rondan los USD 50 mil millones, por debajo de los USD 70 mil millones que estimaba el mercado, lo que reavivó las dudas sobre la rentabilidad del ciclo de inversión en inteligencia artificial: Nvidia cedió 2,9%, Broadcom 4,4% y Oracle 5,5%. Entre los balances, PepsiCo superó las estimaciones de ingresos y ganancias del tercer trimestre, aunque recortó su proyección de crecimiento del beneficio por acción ajustado a un rango de 2,5% a 3%. En el resto del mundo, las acciones globales ex EEUU cayeron 0,8%, las de Mercados Emergentes 1,9% y las japonesas 1,0%, mientras que las europeas cerraron prácticamente sin cambios y las latinoamericanas subieron 0,3%.

Los rendimientos de los Treasuries retrocedieron en toda la curva tras el dato semanal de empleo y la moderación del petróleo sobre el cierre. El UST10Y cayó 6 pb hasta 5,24% y el UST30Y otros 6 pb hasta 5,61%, mientras que el UST2Y cedió 1 pb a 4,76%. El bono alemán a 10 años bajó 2 pb a 3,46% y el japonés 3 pb a 3,09%, alejándose de los máximos de 30 años. El mercado asigna una probabilidad cercana al 78% a que la Fed mantenga la tasa sin cambios en la reunión de octubre y de 69% a una suba de 25 pb en diciembre. El índice de bonos del Tesoro subió 0,3% y el de bonos corporativos con Investment Grade avanzó 0,4%, la deuda emergente ganó 0,2% y el High Yield cerró prácticamente sin cambios.

El US Dollar Index cayó 0,1% hasta 102,12. Perdió 0,1% frente al euro, 0,1% frente a la libra y se mantuvo estable frente al yen japonés. En Brasil, el dólar no varió y cerró en USDBRL 5,02.

El petróleo WTI subió 3,6% hasta USD 91,2 el barril, tras los ataques iraníes contra buques en el Estrecho de Ormuz y el cierre preventivo de cerca de 1,3 millones de barriles diarios de producción en el Golfo de México por el huracán Isaías. Las ganancias se moderaron sobre el final de la rueda luego de que Trump señalara que mantiene conversaciones productivas con Irán y que no ordenará ataques antes de las elecciones de medio término del 3 de noviembre, aunque sostendrá el bloqueo naval sobre los puertos iraníes. El oro subió 0,3% a USD 4.124 la onza y la plata cayó 1,0% a USD 59,1. La soja perdió 0,6% a USD 474 la tonelada y el cobre 0,4% a USD 6,57 la libra.

En el plano macro, los pedidos iniciales de subsidio por desempleo de la semana al 3 de octubre cayeron en 2.000 hasta 197.000, por debajo de los 200.000 esperados y en el nivel más bajo desde el mínimo de seis décadas de 189.000 registrado a mediados de julio. El promedio móvil de cuatro semanas descendió a 198.000 desde 200.500. Los reclamos continuos, en cambio, subieron 17.000 hasta 1.716.000, aunque se mantienen cerca del mínimo de más de tres años alcanzado la semana previa. El conjunto confirma que los despidos siguen contenidos y que el mercado laboral conserva su resiliencia, un diagnóstico consistente con la referencia al pleno empleo que la Fed sostiene en sus comunicaciones.