El jueves, se dieron a conocer las nuevas solicitudes de subsidios por desempleo en EE. UU. En la última semana, se iniciaron 228.000 trámites, cifra considerablemente inferior tanto a los 242.000 que se proyectaban como a los 237.000 informados en la última publicación. Este nivel de peticiones es el más bajo desde marzo de 2023 y constituye una señal de la resistencia del mercado laboral a la política monetaria contractiva impulsada por la Fed.

A falta de cinco días para el inicio de la próxima reunión de la Fed, la herramienta del CME Group asigna un 99% de probabilidades a que los funcionarios opten por un aumento de 25 puntos básicos en la tasa de interés, luego de mantenerla sin cambios en la reunión de junio. Si se concreta este escenario, se llevaría el rango de tasas de referencia a 5,25–5,5%.

Previo a la apertura del mercado, Johnson and Johnson presentó sus resultados correspondientes al 2Q23. La empresa farmacéutica anunció ingresos trimestrales de USD 25,5 MM, inferiores a los USD 25,6 MM que se estimaban, y una ganancia por acción de USD 2,80, superando a los USD 2,62 que se preveían. Los inversores se entusiasmaron por la revisión al alza de las perspectivas para lo que resta de 2023 e impulsaron un aumento en el precio de las acciones del 6,1%. Esto generó un impacto positivo en el XLV, ETF del sector salud, que avanzó un 1,7% y registró la mejor performance sectorial de la jornada.

Los índices de renta variable cerraron la rueda del jueves de forma mixta. Con los sectores de Consumo Discrecional (-3,4%), Tecnología (-2%) y Comunicaciones (-2%) como los más afectados, el S&P 500 cedió un 0,7%. Mientras tanto, el Nasdaq cayó un 2,1% en una jornada en la que Tesla (-9,4%) y Netflix (-8,4%), respectivamente, se vieron afectadas por la reacción del mercado a sus resultados trimestrales. Por su parte, el Dow Jones avanzó un 0,5%, registrando una subida por noveno día consecutivo y alcanzando los 35.225 puntos, nivel máximo desde enero de 2022.

Asimismo, la resistencia del mercado laboral provocó un aumento generalizado en la curva de rendimientos de los títulos de renta fija emitidos por el Tesoro de EE. UU. La tasa a 10 años se incrementó 12 puntos básicos hasta el 3,86%, mientras que la tasa a 2 años avanzó 10 puntos básicos, situándose en el 4,85%. En promedio, los precios de los bonos del Tesoro cayeron un 0,5%, mientras que los corporativos High Yield y los de los activos Investment Grade bajaron un 0,4% y un 0,7%, respectivamente. Por otra parte, el US Dollar Index aumentó un 0,6% y cotiza a 100,9.

Respecto a los commodities, la soja se negoció a USD 549 por tonelada en el mercado de Chicago, marcando un alza del 0,2% respecto del cierre anterior. Mientras tanto, el petróleo avanzó un 0,4%, alcanzando los USD 75,6 por barril y el oro cayó un 0,4% hasta los USD 1.970 por onza.