La rueda del lunes estuvo marcada por un derrumbe del petróleo, luego de que surgieran versiones de que el líder supremo de Irán autorizó al gobierno a retomar las negociaciones con EE. UU. En Wall Street predominó la cautela antes de las elecciones de medio término del martes y del informe de empleo del viernes, con caídas en tecnología y energía, mientras que, en el plano macro, la actividad manufacturera sorprendió al alza.

En EE. UU., el S&P500 cayó un 0,2% y el Nasdaq un 0,6%, mientras que el Dow Jones subió un 0,6%. Oracle se hundió cerca de 8% tras anunciar una colocación de acciones por USD 10.000 millones y una emisión de deuda por un monto similar; AMD perdió 6% y Micron 5,3%. Apple cayó 2,4% antes de presentar sus resultados tras el cierre, y ExxonMobil retrocedió 3,7% por la baja del crudo. En cambio, Amazon avanzó 3,5% y Walmart 3,1%. En el resto del mundo, las acciones globales excluyendo EE. UU. subieron un 0,3%, los mercados emergentes un 0,4%, Europa un 0,6% y Latinoamérica un 0,6%, mientras que Japón no varió.

En renta fija, los bonos del Tesoro operaron con leves ganancias en los tramos largos. El rendimiento del bono a 2 años se mantuvo en 4,60%, el de 10 años bajó hasta 4,91% y el de 30 años hasta 5,29%. En Europa, la tasa del bono alemán a 10 años bajó hasta 3,30%, mientras que la del japonés se mantuvo en 2,77%. Los bonos del Tesoro cayeron un 0,3%, los corporativos Investment Grade un 0,4%, los High Yield un 0,6% y la deuda emergente un 0,3%. El mercado asigna una probabilidad de 71% a una suba de tasas de la Fed en diciembre.

El US Dollar Index cayó 0,1% hasta 101,76. Perdió 0,1% frente al euro y 0,2% frente a la libra, y ganó 0,1% frente al yen japonés. En Brasil, el dólar subió 1,0% y cerró en USDBRL 5,44.

En commodities, el petróleo WTI se desplomó un 7,6% hasta USD 96,2 el barril, perforando los USD 100 ante la expectativa de que se reanuden las conversaciones de paz entre EE. UU. e Irán, lo que reduce el riesgo de interrupciones en el suministro de Medio Oriente. El oro subió un 1,7% hasta USD 3.942 la onza y la plata un 3,5% hasta USD 50,6. La soja cayó un 1,5% hasta USD 443 la tonelada, mientras que el cobre subió un 1,1% hasta USD 6,53 la libra.

En materia de datos, el PMI manufacturero ISM de EE. UU. subió a 55,5 en octubre desde 54,5, por encima de los 54,6 esperados y en su segundo mayor ritmo de expansión en casi cuatro años, impulsado por la producción. El componente de precios bajó a 75,2 desde 77,9, aunque se mantiene en niveles elevados. Por su parte, el gasto en construcción cayó 1,9% m/m en septiembre, su mayor baja desde abril de 2020, contra una suba esperada de 0,4%.

En la semana, el foco estará en las elecciones de medio término de hoy y en el informe de empleo de octubre, que se publica el viernes.