La rueda del jueves terminó con Wall Street prácticamente plano, sostenido por el rally de Meta, que alcanzó su nivel más alto en un año. En paralelo, la suba del petróleo tras un ataque hutí sobre Arabia Saudita, datos de empleo firmes y declaraciones de John Williams de la Fed de Nueva York, que consideró razonable otra suba de tasas antes de fin de año, llevaron a la UST30Y a su nivel más alto desde 2004.

En Estados Unidos, el S&P 500 cerró prácticamente sin cambios (-0,02%), el Nasdaq subió 0,01% y el Dow Jones cayó 0,31%. Meta ganó 4,5% y acumula una suba de casi 36% en las últimas cuatro semanas, mientras Alphabet rebotó 1,3% tras la caída de la rueda previa. En cambio, Microsoft cedió 0,5%, Amazon terminó sin cambios y Oracle se hundió 3,5% luego de declarar fuerza mayor por demoras en el desarrollo de un centro de datos en Nuevo México. Dentro del Dow, las mayores bajas fueron de Walmart (-2,7%), IBM (-2,4%) y Sherwin-Williams (-1,9%), mientras que Disney (+2,0%), Visa (+1,8%) y American Express (+1,1%) lideraron las subas. Home Depot volvió a caer y tocó su nivel más bajo en 18 semanas, con una baja de 13,5% en el último mes, afectada por la suba de las tasas hipotecarias. Tras el cierre, Costco reportó una ganancia por acción de USD 6,75, por encima de los USD 6,57 esperados. A nivel global, las acciones ex Estados Unidos cayeron 0,47%, con los mercados emergentes retrocediendo 0,68%, América Latina 1,39% y Japón 1,28%, mientras que Europa subió 0,25%.

Los rendimientos del Tesoro volvieron a subir, con mayor fuerza en el tramo largo. La UST2Y avanzó 2,5 pb hasta 4,93%, la UST10Y subió 9 pb hasta 5,21%, extendiendo sus máximos desde 2007, y la UST30Y ganó 8,2 pb hasta 5,48%, su nivel más alto desde 2004. En Europa, el bono alemán a 10 años subió 5,1 pb hasta 3,60%, y el japonés avanzó 9,5 pb hasta 3,08%. El mercado asigna una probabilidad de alrededor de 64% a una suba de 25 pb de la Fed en la reunión de octubre, desde el 73% de la rueda previa, y de más de 48% a otra suba en diciembre. El índice de bonos del Tesoro cayó 0,32%, el de grado de inversión 0,71%, el de alto rendimiento 0,27% y la deuda emergente 0,52%.

El US Dollar Index subió 0,21% hasta 101,31. Ganó 0,02% frente al euro, 0,18% frente a la libra y 0,40% frente al yen japonés. En Brasil, el dólar subió 0,63% y cerró en USDBRL 5,20.

El petróleo WTI subió 2,82% hasta USD 94,8 el barril, luego de haber tocado USD 97 en el intradía, impulsado por el ataque hutí sobre Arabia Saudita y por el bajo tránsito de buques por Ormuz, aunque moderó la suba ante las versiones de un posible acuerdo entre Washington y Teherán. En paralelo, el Senado de Estados Unidos rechazó por escaso margen una resolución no vinculante que exigía poner fin a la guerra con Irán. El oro cayó 0,30% hasta USD 4.274 la onza y la plata retrocedió 0,92% hasta USD 63,8 la onza, presionados por la suba de tasas. La soja cayó 0,11% y el cobre ganó 0,31%.

En el plano macro, los pedidos iniciales de subsidios por desempleo bajaron a 197 mil en la semana al 19 de septiembre, desde 198 mil en la semana previa y por debajo de los 201 mil esperados, cerca del mínimo en 60 años de 189 mil registrado en julio. Los pedidos continuos se ubicaron en 1,719 millones, contra 1,750 millones esperados. Por su parte, las ventas de viviendas nuevas de agosto subieron 6,4% mensual hasta una tasa anualizada de 684 mil unidades, su mayor nivel en lo que va del año y muy por encima de las 620 mil esperadas, aunque la tasa hipotecaria a 30 años superó el 7% (7,03%) por primera vez desde enero de 2025. Además, el índice de producción manufacturera de la Fed de Kansas City subió a 20 puntos en septiembre, su mejor registro desde abril de 2022.