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Los rendimientos de los títulos emitidos por el Tesoro de EE. UU. mantuvieron su tendencia alcista. La tasa a 10 años aumentó 9 pb, ubicándose en el 4,53%, lo que representa un nuevo máximo en 16 años. En paralelo, la tasa a 2 años se mantuvo estable en el 5,13%.

En consonancia con estos movimientos, el US Dollar Index registró un incremento del 0,4%, cotizando en 106, su nivel más alto desde marzo. El euro, por su parte, descendió por debajo de los USD 1,06 por primera vez desde mediados de marzo. Este movimiento se atribuye a indicios de que el BCE podría frenar sus aumentos de tasas de interés, ya que las preocupaciones sobre la desaceleración económica prevalecen sobre las relativas a la inflación.

En el ámbito de la renta variable, la sesión del lunes cerró con ganancias en varios sectores. Energía lideró las subidas con un 1,25%, seguido por Industria y Tecnología, con aumentos del 0,5% y 0,3%, respectivamente. El S&P 500 ascendió un 0,4% hasta alcanzar los 4.337 puntos, mientras que el Nasdaq subió un 0,5%, impulsado por las ganancias en las acciones de Amazon (1,67%), Nvidia (1,47%) y Apple (0,74%). El Dow Jones, en una posición más moderada, registró un alza del 0,12%.

En el mercado de commodities, la soja cerró en USD 476 por tonelada en el mercado de Chicago, experimentando una leve caída del 0,1% en comparación con la jornada anterior. El petróleo, por su parte, disminuyó un 0,4% hasta USD 89,7 por barril, mientras que el oro retrocedió un 0,5%, situándose en USD 1.915 por onza.

El índice de actividad nacional de la Fed de Chicago disminuyó a -0,16 en agosto, comparado con el 0,07 revisado a la baja en julio, apuntando a un crecimiento económico más lento. Las cuatro categorías del índice mostraron descensos, aunque con variados grados de intensidad. La contribución de los indicadores vinculados con la producción registró la mayor contracción mensual, pasando de un positivo 0,12 en julio a -0,02 en agosto.

Adicionalmente, el índice de actividad empresarial del Banco de la Reserva Federal de Dallas cayó a -18,1 en septiembre de 2023, desde -17,2 en el mes anterior, señalando un deterioro en las condiciones comerciales. Sin embargo, el índice de producción, un indicador crítico de las condiciones manufactureras, repuntó casi 20 puntos hasta llegar a 7,9, su nivel más alto del año. El índice de nuevos pedidos también mejoró, subiendo 11 puntos hasta -5,2, aunque esta cifra sigue siendo indicativa de una disminución en la demanda, aunque no al ritmo observado en los últimos meses.

En cuanto a otras regiones, el indicador Ifo Business Climate para Alemania se situó en 85,7 en septiembre, ligeramente por debajo de la cifra revisada de 85,8 en agosto, pero por encima del consenso del mercado de 85,2. La confianza empresarial decayó por quinto mes consecutivo, ya que las empresas estaban menos satisfechas con su situación comercial actual en comparación con el mes anterior (88,7 frente a 89 en agosto), particularmente en los sectores de servicios y construcción, que registraron puntuaciones de -5,0 (frente a -4,1) y -31,3 (frente a -29,8), respectivamente.

Finalmente, el índice de confianza del consumidor FGV-IBRE en Brasil se elevó 0,2 puntos hasta alcanzar 97 en septiembre, el nivel más alto desde febrero de 2014, para volver a acercarse al umbral neutral de 100. La mejora se atribuyó a un sentimiento más positivo respecto a las condiciones económicas actuales, que subió de 86,7 a 88,5. Este resultado fortalece las perspectivas económicas positivas para el país.