Ayer, continuaron las negociaciones del Gobierno con el FMI para la aprobación de la quinta revisión del acuerdo, con el objetivo de obtener desembolsos por más de USD 4.000 M, pendientes desde el mes de junio. Según información periodística, el equipo de Massa evalúa la aplicación de un nuevo dólar diferencial –dólar agro 4— para las exportaciones de maíz y de las economías regionales. Adicionalmente, se establecería un nuevo impuesto a las importaciones de bienes suntuarios y servicios, entre otros (quedarían exceptuadas las importaciones vinculadas al sector energético e insumos para la canasta básica).

El BCRA concluyó la jornada con ventas netas en el mercado cambiario. En el resultado consolidado del jueves, se registraron ventas netas por USD 55 M, compuestas por una salida de USD 28 M en la rueda de dólares y una de USD 27 M en la rueda de yuanes. El sector agropecuario liquidó USD 36 M y USD 15 M ingresaron al dólar agro. Desde el inicio del dólar agro, se han liquidado USD 5.613 M y el BCRA ha realizado ventas netas por USD 723 M. Por otro lado, el stock de reservas internacionales descendió en USD 59 M hasta los USD 25.439 M. En lo que va de 2023, las reservas acumulan una caída récord de USD 19.159 M.

En cuanto a la política cambiaria, el dólar oficial subió un 6,3% mensualizado, desacelerando el ritmo de devaluación del día previo (TEM 7,5%). En lo que va de julio, el ritmo de depreciación se aceleró promediando una suba diaria del 7,7% mensualizada contra 7,4% en junio.

Los dólares financieros concluyeron la jornada con subas en sus cotizaciones implícitas. El MEP avanzó un 0,7% y cerró en $493,7 por dólar, mientras que el CCL aumentó un 0,4%, situándose en $530,3 por dólar. De esta manera, la brecha entre el MEP y el dólar oficial se encuentra en el 83,7%, y la del CCL en el 97,4%.

Los bonos soberanos hard dollar operaron de manera mixta. Entre los títulos regidos por la ley local, AL41D avanzó un 1,5% y AL30D un 1,1%, mientras que AL35D cedió un 1,5%. Respecto a los bonos con legislación extranjera, GD30D ganó un 0,6% y el GD41D un 2,6%.

En las curvas soberanas en pesos, los bonos CER avanzaron un 0,5%, mientras que las Lecer ganaron un 0,3%. En la curva de tasa fija, los Botes cerraron alcistas —el TO23 con un 0,7% y el TO26 con un 3,9%—, y las Ledes avanzaron un 0,4%. Por su parte, los duales presentaron variaciones entre 0,7% y 1,8% y los DLK concluyeron en alza: el T2V3 con un +0,4% y el TV24 con un +2,2%.

El índice Merval avanzó un 1,3% en moneda local y un 0,9% en USD CCL, situándose en los 865 USD. Las acciones con mayores alzas fueron TXAR (+3,6%), ALUA (+3%) y CEPU (+2,8%), mientras que las acciones con mayores bajas fueron VALO (-0,7%), BMA (-0,5%) y TRAN (-0,4%). En lo que va del año, el Merval acumula un aumento del 47,4% en USD CCL.