Nuevamente, hubo muy baja demanda en la licitación del bono para importadores BOPREAL Serie 1. Se adjudicaron USD 60 M, solo el 8% de los USD 750 M que apuntaba a colocar el BCRA. Esto fue a pesar de los nuevos incentivos y de que la licitación se dio en un contexto de mayor brecha.

En el mercado cambiario, el sector agropecuario liquidó USD 85 M, mientras el BCRA registró compras netas por USD 211 M en el MULC. En lo que va de enero, la autoridad monetaria suma compras por USD 442 M; en tanto, en la gestión Milei acumula compras por USD 3.304 M. Por otro lado, el stock de reservas internacionales aumentó en USD 204 M hasta alcanzar los USD 23.881 M. Con esta información, las reservas acumulan un incremento de USD 2.673 M desde el 10 de diciembre.

El dólar oficial aumentó diariamente un 0,1% hasta $811,8. Esto significa un ritmo de devaluación mensualizado de 2,2%, acelerándose respecto al ritmo de 1,9% del miércoles. En los últimos cinco días hábiles, la devaluación se situó en una TEM de 2,0%. Los dólares financieros continúan operando al alza: el MEP con ledes subió 2,1% hasta alcanzar los $1.042, mientras que el CCL con ADRs trepó 6,3% hasta $1.111, situando sus brechas en 28% y 37%, respectivamente.

Durante la jornada de ayer, los contratos de futuro de dólar aumentaron un 3,9%. Las mayores subas se registraron en los contratos de agosto (+6,7%), septiembre (+6,5%) y julio (+5,8%). Así, la devaluación implícita se ubica en 3% hasta enero, en 42% hasta abril y en 81% hasta julio. Se negociaron 356.000 contratos, lo que representa un acumulado semanal de 1.968.000. El interés abierto incrementó en USD 67 M hasta un stock de USD 1.055 M, lo que implica un decrecimiento mensual de 15,3% y anual de 60,3%.

Las curvas soberanas en pesos tuvieron una jornada mayormente positiva. Los bonos CER cedieron un 0,3%, mientras que las Lecer ganaron un 0,4%. En la curva de tasa fija, el TO26 cerró alcista en 4,9% y las ledes experimentaron un alza de 0,6%. Por su parte, los duales registraron una ganancia de 4,7% y los DLK, una suba de 4,6%.

Los bonos soberanos en hard-dollar continuaron lateralizando, con una suba de 0,1% en los ley Nueva York y una caída de 0,1% en los ley Argentina. Así, acumulan una ganancia de 0,3% en lo que va del mes. De este modo, las paridades promedian el 37,7% y el riesgo país aumentó 32 pb hasta los 2.018 pb.

El índice S&P Merval avanzó un 3,3% y se ubica en 1.004.789 unidades, marcando su quinta suba consecutiva, impulsado por un nuevo avance del dólar CCL. Sin embargo, en dólares, el índice accionario cedió un 0,6% y registra en tres ruedas una baja del 3,6%. Las acciones locales que más escalaron fueron las de Ternium (+8,2%), Aluar (+7,6%) y Telecom (+5,3%). En tanto, las únicas que descendieron fueron las de Transener (-2,6%), Grupo Supervielle (-1,2%) y Banco de Valores (-0,3%). Por su parte, los papeles argentinos que cotizan en Wall Street bajaron hasta un 7,3%, como fue el caso del Grupo Supervielle, seguido por Transportadora de Gas del Sur (-4,6%) y Banco BBVA (-4,1%). En tanto, las únicas que avanzaron fueron las acciones de Despegar (+4,4%), IRSA (+2%) y Mercado Libre (+1,3%).