El mercado local tuvo una rueda de tono vendedor en casi todos los activos. Las tasas largas del Tesoro estadounidense alcanzaron máximos, y eso pesó sobre la deuda emergente y sobre los soberanos en dólares, que retrocedieron y llevaron al riesgo país a un nivel más alto. La curva en pesos bajó levemente, con los ajustables largos en peor posición que el resto. El tipo de cambio subió en todos sus segmentos, y el BCRA volvió a comprar por un monto bajo. En renta variable, los bancos llevaron al Merval a la baja.

Los bonos en dólares cayeron 1,0% en promedio, en línea con la deuda emergente, que bajó 1,1% en una jornada marcada por la suba de las tasas largas del Tesoro estadounidense. Los Bonares perdieron 1,1% y los Globales 0,9%. Dentro de la ley local, el tramo largo retrocedió hasta 2,1%, mientras que los títulos más cortos casi no se movieron. Así, el riesgo país subió 11 pb hasta 566 pb. Los BOPREAL cayeron 0,4%, con la serie 2028 por debajo de los strips de 2027.

La curva en pesos cerró con leves bajas en todos los segmentos. Los bonos TAMAR perdieron 0,5% y los duales CER/TAMAR 0,4%. Los CER bajaron 0,2%, con toda la caída concentrada en el tramo largo, que retrocedió 0,4% mientras la parte corta terminó sin cambios, lo que empinó la curva real. Los dollar-linked y la tasa fija cedieron 0,1%. En la tasa fija, las Lecap cortas subieron apenas y los vencimientos de 2027 en adelante cayeron hasta 0,3%.

El tipo de cambio oficial subió 0,2% y cerró en $ 1.516,3, con un aumento de 0,5% en lo que va de septiembre. El dólar MEP avanzó 0,3% hasta $ 1.541,8 y el dólar cable subió 0,5% hasta $ 1.603,0, con lo que el canje se amplió a 4,0%. En tanto, el BCRA compró USD 6 M en la jornada y acumula USD 224 M en septiembre y USD 14.331 M en lo que va del año. Por su parte, las reservas brutas cayeron USD 481 M y cerraron en USD 48.933 M.

Los futuros de dólar terminaron prácticamente sin cambios en promedio, pero con mucha más actividad que en la rueda anterior. El interés abierto subió USD 199 M, la suba más fuerte de las últimas ruedas, y cerró en USD 3.985 M, lo que sugiere más presencia oficial en el mercado. El volumen aumentó en USD 604 M frente a la jornada anterior, hasta USD 1.077 M. En cuanto a las tasas implícitas, el contrato de septiembre cerró en 31,6% TNA y octubre, noviembre y diciembre quedaron entre 22,2% y 22,4% TNA.

El Merval cayó 0,9% en pesos y 1,2% en dólar cable, con cierre en USD 1.843,8. El sector financiero hizo caer al índice, seguido por bienes raíces y comunicación, mientras que energía, consumo básico e industria fueron los únicos sectores que subieron. En el panel local, las mayores subas fueron de Cresud (+2,1%), YPF (+1,6%) y Banco de Valores (+0,4%), y las mayores bajas de Holcim (-4,6%), Banco Supervielle (-3,0%) y Banco Galicia (-2,9%). En Nueva York, los ADRs cayeron 0,8% en promedio. Subieron Bioceres (+8,9%), Cresud (+2,5%) y Vista Energy (+1,2%), mientras que Grupo Supervielle (-3,9%), Banco Macro (-3,5%) y BBVA (-3,3%) terminaron abajo.