La rueda del miércoles cerró con leves subas en Wall Street, después de que la Fed mantuviera las tasas sin cambios, aunque con dos votos a favor de una suba. El petróleo volvió a superar los USD 100 ante la escalada en Medio Oriente, mientras que los activos brasileños sufrieron otra jornada de presión. Tras el cierre, Microsoft superó las expectativas y sus acciones subían más de 4% en el after market.

En EE. UU., el S&P500 subió un 0,3%, el Nasdaq, un 0,3%, y el Dow Jones, un 0,2%. Los bancos acompañaron, con subas de 1% en JPMorgan y de 1,7% en Morgan Stanley, mientras que los fabricantes de chips volvieron a destacarse luego de que SK Hynix reportara ganancias récord: Micron avanzó 5,9% y AMD, 3,2%. En cambio, Apple cayó 0,9% y Meta, 1,2%. Tras el cierre, Microsoft presentó resultados del primer trimestre de su año fiscal por encima de lo esperado: una ganancia por acción de USD 4,89 frente a los USD 4,73 previstos e ingresos por USD 92.280 millones frente a USD 90.630 millones esperados. Azure, su negocio de nube, creció 48% hasta USD 33.170 millones, mientras que la inversión en capital fue de USD 39.370 millones, por debajo de los USD 45.930 millones que anticipaba el mercado. Su acción, que había cerrado prácticamente sin cambios, subía 4% en el after market. En contraste, Alphabet, que también presentaba resultados, caía 7,4% fuera de hora. En el resto del mundo, las acciones globales excluyendo EE. UU. subieron un 0,6%, los mercados emergentes un 1,6% y Europa un 0,1%, mientras que Japón cayó un 0,3% y Latinoamérica un 1,4%. En Brasil, el Ibovespa se desplomó un 2,7% y, medidas en dólares, las acciones brasileñas cayeron un 1,9%.

En renta fija, el rendimiento del bono del Tesoro a 2 años bajó hasta 4,72%, mientras que el de 10 años subió hasta 5,03% y el de 30 años, hasta 5,35%. En Europa, la tasa del bono alemán a 10 años se mantuvo en 3,36%, mientras que la del japonés subió hasta 2,83%. En Brasil, la tasa del bono a 10 años saltó 20 pb hasta 15,10%. Los bonos del Tesoro cayeron un 0,2%, al igual que los corporativos Investment Grade, mientras que los High Yield no variaron y la deuda emergente cedió un 0,1%. La Fed mantuvo la tasa en el rango de 3,75%-4,00%, en una votación de 10 a 2: Lisa Cook y Beth Hammack votaron por una suba de 25 pb. El comunicado no dio pistas sobre una eventual suba en diciembre y Kevin Warsh anunció que, a partir de 2027, se reducirá la cantidad de reuniones con decisión de tasas. El mercado sigue asignando una probabilidad cercana al 90% a una suba en diciembre.

El US Dollar Index cayó 0,3% hasta 102,11. Perdió 0,3% frente al euro, 0,2% frente a la libra y 0,1% frente al yen japonés. En Brasil, el dólar subió 0,1% y cerró en USDBRL 5,35.

En materias primas, el petróleo WTI subió un 1,8% hasta USD 101,7 el barril, luego de que los hutíes reivindicaran un ataque a la mayor refinería de Arabia Saudita y ante el creciente temor de que EE. UU. retome las operaciones militares contra Irán después de las elecciones de medio término del 3 de noviembre. El oro subió un 0,2% hasta USD 4.068 la onza, mientras que la plata cayó un 0,4% hasta USD 54,2. La soja retrocedió un 0,5% hasta USD 449 la tonelada, mientras que el cobre avanzó un 0,8% hasta USD 6,68 la libra.

En materia de datos, el foco estuvo puesto en la decisión de la Fed. El jueves se publican el PBI del tercer trimestre y el índice de precios PCE, además de las decisiones del BCE y del Banco de Japón.