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Los mercados globales operaron con tono positivo tras conocerse la inflación de junio en EE. UU., que resultó más baja de lo esperada, lo que restó probabilidad de un alza de tasas de la Fed en la reunión del próximo 29 de julio. La atención sigue puesta en Medio Oriente, aunque la presión sobre el crudo se moderó luego de que Trump descartara aplicar un cargo del 20% al tránsito por el Estrecho de Ormuz.
En Wall Street, el S&P 500 subió un 0,43% hasta 7.547 puntos y el Nasdaq avanzó un 0,96%, mientras que el Dow Jones operó prácticamente sin cambios (-0,05%). Los fabricantes de chips rebotaron de la caída previa, con Micron y SanDisk sumando cerca de un 4% y Nvidia un 4%. Los bancos también traccionaron tras presentar resultados: JPMorgan saltó un 3% luego de anotar la mayor ganancia de su historia, Bank of America y Citi ganaron más de un 2%, y Goldman Sachs trepó más de un 7% al superar las estimaciones. En contraste, IBM se desplomó un 25% tras decepcionar con sus números y advertir por un menor gasto de sus clientes. En el resto del mundo, las acciones fuera de EE. UU. subieron un 1,04%, con los mercados emergentes ganando un 1,63%, Europa un 0,45%, Latinoamérica un 1,67% y Japón un 1,21%.
En la renta fija, los rendimientos de los Treasuries cayeron tras el dato de inflación. La tasa a 2 años bajó 8 pb hasta 4,21%, la de 10 años cedió 2,7 pb hasta 4,59% y la de 30 años -1,1 pb hasta 5,10%. En el resto del mundo, el bono alemán a 10 años subió 1,5 pb hasta 3,09% y el japonés cayó 8,4 pb hasta 2,70%, alejándose de máximos de casi tres décadas. El mercado prácticamente descartó una suba de tasas por parte de la Fed este mes, luego de que en los días previos las apuestas a un ajuste hubieran ganado terreno por la escalada geopolítica. El índice de bonos del Tesoro aumentó un 0,18%, en tanto que los corporativos Investment Grade ganaron un 0,20%, los High Yield un 0,12% y la deuda de mercados emergentes un 0,23%.
El US Dollar Index cayó un 0,28% hasta 100,96. Perdió un 0,33% frente al euro, un 0,22% frente a la libra y un 0,12% frente al yen japonés. En Brasil, la moneda se depreció un 1,25% y cerró en USD/BRL 5,07.
Entre las materias primas, el petróleo WTI aumentó un 1,90% hasta USD 79,6 el barril, sostenido por las tensiones en Medio Oriente pese al retiro del cargo al Estrecho de Ormuz. Por su parte, el oro avanzó un 1,26% hasta USD 4.052 la onza y la plata un 1,69% hasta USD 58,6 la onza. La soja cayó un 0,48%, al tiempo que el cobre subió un 1,34%.
En el plano económico, el dato de la jornada fue la inflación de junio en EE. UU. El IPC retrocedió 0,4% m/m –se esperaba una baja de solo 0,1% m/m– por lo que la variación i.a. pasó a 3,5% desde el 4,2% de mayo. El descenso de precios fue impulsado por una caída del 5,7% m/m en la energía, aunque todos los componentes del índice mostraron un mejor desempeño respecto a los dos meses previos. Más importante fue el resultado del IPC Core que no registró cambios respecto a mayo, cuando se esperaba un alza de 0,2% m/m y quedó 2,6% más alto al de un año atrás –vs. 2,9% i.a. de mayo–.
