La rueda del jueves estuvo marcada por un fuerte rebote en Wall Street, que registró su mejor sesión en seis semanas tras la decisión de la Reserva Federal del día previo de subir su tasa de referencia 25 pb hasta el rango de 3,75%/4%, la primera suba en tres años. El mercado interpretó con alivio la unanimidad del FOMC y el tono medido de la decisión, mientras el petróleo retrocedió por el anuncio de mayores envíos de crudo saudita y avances diplomáticos en Medio Oriente, y los rendimientos del Tesoro cedieron desde los máximos de varias semanas alcanzados tras el anuncio de la Fed. Datos de empleo y de actividad manufacturera mejores a lo esperado reforzaron el clima de optimismo.

En Estados Unidos, el S&P 500 subió 1,14% hasta 7.637,76 puntos, el Nasdaq avanzó 1,69% hasta 26.418,30 puntos y el Dow Jones ganó 0,61% (316 puntos) hasta 51.778 puntos. Los semiconductores lideraron las subas, con Nvidia avanzando 2,5% y AMD trepando 6,4%, mientras las constructoras se vieron beneficiadas por la caída de los rendimientos: D.R. Horton subió 1,5%, PulteGroup 1,1% y Lennar 1,7%. El índice de volatilidad VIX tocó mínimos de más de una semana. A nivel global, las acciones ex Estados Unidos subieron 1,31%, con los mercados emergentes avanzando 1,81%, Europa 0,94%, América Latina 1,20% y Japón 0,93%.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro retrocedieron en toda la curva tras haber tocado máximos de varias semanas el día anterior. La UST2Y cedió 4,4 pb hasta 4,70%, la UST10Y bajó 5,9 pb hasta 4,95% (tras haber rozado 5,01% el miércoles) y la UST30Y retrocedió 7,1 pb hasta 5,29%. El bono alemán a 10 años cedió a 3,48% y el japonés a igual plazo bajó a 2,95%. El mercado asigna una probabilidad de 55% a una nueva suba de 25 pb por parte de la Fed en la reunión de octubre, y prácticamente descuenta al menos un ajuste adicional antes de fin de año. El índice de bonos del Tesoro subió 0,48%, el de grado de inversión avanzó 0,68%, el de alto rendimiento ganó 0,38% y la deuda emergente subió 0,64%.

El US Dollar Index operó prácticamente sin cambios en 100,26, en una toma de ganancias tras haber superado el nivel de 100 por primera vez en varias semanas durante la rueda previa. Ganó 0,59% frente al euro, 0,67% frente a la libra y 0,48% frente al yen japonés. En Brasil, el dólar subió 0,16% y cerró en USD/BRL 5,15.

El petróleo WTI cayó 0,65% hasta USD 101,2 el barril, presionado por el anuncio de Arabia Saudita de mayores envíos de crudo y por avances en las conversaciones entre Estados Unidos y representantes hutíes, que redujeron los temores de una disrupción del suministro en Medio Oriente. El oro operó prácticamente sin cambios en USD 4.342 la onza y la plata subió 0,88% hasta USD 66 la onza. La soja cayó 0,65% y el cobre retrocedió 0,46%.

El dato saliente de la rueda fueron las peticiones iniciales de subsidio por desempleo, que cayeron a 196.000 en la semana finalizada el 12 de septiembre, por debajo de las 208.000 esperadas y de las 206.000 de la semana previa, en una nueva señal de fortaleza del mercado laboral. El índice manufacturero de la Fed de Filadelfia de septiembre se ubicó en 37,8 puntos, por encima de los 30,5 esperados aunque por debajo de los 47,4 del mes anterior.