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Las noticias sobre el canje de deuda en pesos, junto con la intención del Banco Macro de adquirir la unidad de negocios del Banco Itaú, impulsaron al sector bancario argentino y llevaron al Merval a marcar un récord en dólares CCL.
Ayer, el Banco Mundial dio a conocer sus perspectivas económicas mundiales, y según su proyección, se espera que el PBI en Argentina caiga un 2% en 2023 y se recupere un 2,3% en 2024.
En el mercado cambiario, se liquidaron USD 17 M por el dólar agro (sin contar la liquidación de soja), y después de 20 jornadas consecutivas de saldo comprador neto, el BCRA registró ventas netas por USD 48 M. Desde el inicio del dólar agro, se han liquidado USD 5.143 M, y el BCRA ha realizado compras netas por USD 1.443 M (equivalentes al 28,1% del total). Por otro lado, el stock de reservas internacionales cayó USD 137 M, alcanzando los USD 32.869 M. En lo que va de 2023, las reservas acumulan una caída récord de USD 11.729 M.
En cuanto a la política cambiaria, el dólar oficial subió un 8% mensualizado, acelerando el ritmo de devaluación del día previo (TEM 7,8%). De mantener el ritmo del crawling peg de los últimos cinco días hasta fin de mes, se espera que junio cierre con una suba promedio del 8,4%, lo cual es 0,6 pp por encima de lo esperado en el último Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM).
Los dólares financieros cerraron con caídas en las cotizaciones implícitas. El MEP cedió un 0,1% y cerró en $471,8 por dólar, mientras que el CCL perdió un 0,2% y se ubicó en $494,7 por dólar (acumulando un 43,8% de suba en lo que va de 2023). De esta manera, la brecha entre el MEP y el dólar oficial quedó en el 94%, y la del CCL alcanzó el 103,4%.
Los bonos soberanos cerraron con fuertes subas en la jornada del martes. Los bonares registraron variaciones entre el 0,5% y el 6,7%, siendo las principales subas las del AL41 (6,7%), AE38 (6,2%) y AL35 (5%). Los bonos globales cerraron con variaciones entre el 0,8% y el 5,9%, y el riesgo país cerró en 2.396 pb (-4,8%).
En las curvas soberanas en pesos, los bonos CER avanzaron un 0,25%, mientras que las Lecer ganaron un 0,3%. En la curva de tasa fija, los Botes cerraron al alza (TO23 +0,8% y TO26 +0,9%), y las Ledes avanzaron un 0,2%. Por su parte, los duales cerraron con variaciones entre el 0% y el +1,2%, y los DLK cerraron al alza: T2V3 (+1,1%) y TV24 (+0,3%).
El índice Merval cerró al alza, con un aumento del 5,5% medido en moneda local y del 5,8% en USD CCL, cerrando en USD 769. Este es el registro más alto desde las PASO de agosto de 2019. Las acciones del sector financiero lideraron las alzas, con SUPV +14,5%, BMA +12,4% y GGAL +12,2%, y no hubo acciones en terreno negativo. CEPU +0,1% fue el papel con la menor suba intradiaria en el panel líder. En lo que va del año, el Merval acumula un aumento del 31,1% en USD CCL.
