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Noticias locales: el país hoy.
El Ministerio de Economía licita hoy siete instrumentos para hacer frente a vencimientos por $505.000 M, que se explican principalmente al vencimiento de la Letes de octubre S31O3. Se ofrece una Lecer con vencimiento en febrero de 2024 (X20F4); tres bonos CER con vencimientos en agosto de 2024 (T6X4), octubre de 2024 (T4X4) y febrero de 2025 (T2X5); dos bonos dollar-linked con vencimientos en abril de 2024 (TV24) y marzo de 2025 (TV25); y un bono dual con vencimiento en junio de 2024 (TDJ24).
En el mercado cambiario, el sector agropecuario liquidó USD 29 M en el marco del dólar soja IV. Mientras tanto, el BCRA registró compras netas por USD 112 M en el MULC y acumula cuatro jornadas consecutivas con compras. En lo que va de octubre, la autoridad monetaria registra ventas por USD 494 M; en 2023, acumula ventas por USD 2.243 M. Por otro lado, el stock de reservas internacionales se incrementó en USD 54 M, alcanzando un total de USD 24.554 M. Con estos datos, las reservas acumulan una caída de USD 20.044 M en el año 2023.
Los dólares financieros continúan a la baja. Dentro de las cotizaciones libres, el MEP con Letes cayó un 3,6% hasta los $838, mientras que el CCL con ADRs lo hizo en un 3,0% hasta $896. Así, sus brechas se situaron en 139% y 156%, respectivamente. Por otro lado, las cotizaciones intervenidas también mostraron un incremento: el MEP con AL30 descendió un 3,5% hasta $860, con una brecha del 146%; y el CCL cayó un 4,4% hasta $866, con una brecha del 148%.
En lo que respecta a los contratos de futuros de dólar, durante la jornada de ayer operaron en terreno negativo, cayendo un -2,3%. La única suba se registró en el contrato de noviembre, con un incremento del 0,3%. Las mayores caídas, por su parte, se observaron en los contratos de febrero, diciembre y junio, con descensos del -4,0%, -4,0% y -3,8%, respectivamente. De este modo, la devaluación implícita se ubica en el 0% hasta octubre, en el 80% hasta diciembre y en el 193% hasta abril de 2024. Se operaron 468 mil contratos, el volumen diario más bajo de octubre, acumulando un total semanal de 5,198 mil contratos. El interés abierto se redujo en USD 40 M, alcanzando un stock de USD 5,190 M, lo que representa un crecimiento mensual del 44% y anual del 21%.
Las curvas soberanas en pesos experimentaron una jornada mayormente positiva. Los bonos CER se incrementaron un 0,6%, mientras que las Lecer ganaron un 0,5%. En la curva de tasa fija, los Botes cerraron sin variaciones, y las Ledes registraron un alza del 0,6%. Por su parte, los bonos duales anotaron una ganancia del 0,8%, mientras que los DLK experimentaron una caída de -0,3%.
Nuestro índice de bonos soberanos en hard dollar disminuyó un 1,8%, explicado por una caída del 1,4% en los bonos bajo ley de Nueva York y del 2,4% en los bonos bajo ley argentina. De este modo, las paridades se sitúan en torno al 28%, y los bonos registran una pérdida del 6,5% en lo que va del mes, pero una ganancia del 7,2% en lo que va del año. El riesgo país se incrementó en 63 pb hasta alcanzar los 2.531 pb.
En el mercado de renta variable, el Merval experimentó una baja del -1,9% en moneda local y una suba del 0,3% en CCL Galicia, alcanzando un valor de USD 751,7. Se observaron descensos generalizados, destacándose BYMA con un -5,7%, Telecom con un -5,2% y Central Puerto con un -4,6%. Los sectores más afectados fueron Comunicaciones, que descendió un -3,3%, Construcción con un -3%, y Energía con un -2,1%. En contraposición, los ADR registraron una leve suba promedio del 0,7%, resaltando Bioceres con un 3,4%, BBVA con un 2,9% y Macro con un 2,8%. Desde las PASO, el índice de referencia acumula una baja del 6% en moneda extranjera y, a lo largo de 2023, muestra una suba del 24,6% medida en USD CCL.
