En el mercado cambiario, el sector agropecuario liquidó USD 24 M en el contexto del dólar soja 4. Mientras tanto, el BCRA registró ventas netas por USD 60 M en el MULC y ya acumula siete ruedas de pérdidas. En lo que va de octubre, la autoridad monetaria suma ventas por USD 871 M; en 2023, acumula ventas por USD 2.620 M. Por otro lado, el stock de reservas internacionales disminuyó en USD 193 M, situándose en USD 24.797 M. Con estos datos, las reservas registran una caída acumulada de USD 2.123 M en octubre y de USD 19.801 M en el transcurso de 2023.

El presidente Alberto Fernández confirmó la ampliación del swap a USD 11.500 M de libre disponibilidad, a partir de la aprobación del segundo tramo conformado por USD 6.500 M. Desde el Ministerio de Economía, afirman que la utilización del recurso servirá para llegar "hasta diciembre con el cumplimiento de todas las obligaciones".

En lo que respecta a los contratos de futuro de dólar, durante la jornada de ayer operaron en terreno negativo, anclados por la reforzada intervención del BCRA. Experimentaron una caída del -11,9%. Las mayores disminuciones se registraron en los contratos de mayo (-15,8%), marzo (-15,7%) y febrero (-14,9%). De este modo, la devaluación implícita se sitúa en el 6% hasta octubre, en el 124% hasta diciembre y en el 266% hasta abril de 2024. Se negociaron 2.796 millones de contratos, lo que representa un acumulado semanal de 8.727 millones, el nivel más alto en los últimos 12 meses. El interés abierto aumentó en USD 521 M y alcanzó un stock de USD 4.982 M, lo que significa un crecimiento semanal del 46% y mensual del 23%.

La mayor parte de los dólares financieros cerraron a la baja. Dentro de las cotizaciones libres, el MEP con ledes aumentó un 1,3% hasta alcanzar los $930, mientras que el CCL con ADRs disminuyó un 0,4% hasta llegar a $959. Así, sus brechas se situaron en 166% y 174%, respectivamente. Por otro lado, las cotizaciones intervenidas se mantuvieron firmes: el MEP con AL30 se ubicó en $885, con una brecha del 153%, y el CCL en $910, con una brecha del 160%. De esta manera, la brecha entre las brechas ronda el 5%. Mientras que el canje CCL/MEP se encuentra en torno al 3%.

Los bonos soberanos en hard-dollar registraron una caída del 0,9%. Sus paridades rondan el 30% y el riesgo país ascendió en 14 pb hasta los 2.390 pb. Mientras que los bonos bajo ley local disminuyeron un 1,5%, los bonos bajo ley de Nueva York experimentaron un incremento del 0,1%. De esta forma, acumulan una caída del 1,1% en lo que va del mes y una ganancia del 13,0% en lo que va del año.

Las curvas soberanas en pesos experimentaron una jornada mayormente negativa. Los bonos CER se incrementaron un 3,6%, mientras que las Lecer ganaron un 1,8%. En la curva de tasa fija, los Botes cerraron con una tendencia bajista del 4,0% y las Ledes experimentaron una disminución del 1,5%. Por su parte, los bonos duales registraron una pérdida del 2,4% y los DLK marcaron una caída del 4,3%.

En el mercado de renta variable, el Merval registró una caída del 3,0% en moneda local y del 1,7% en CCL Galicia, alcanzando un valor de USD 833. Este descenso se vio afectado por la tensión global en Medio Oriente, que repercutió en los mercados emergentes. Los sectores más impactados fueron Construcción (-4,4%), Materiales (-3,7%) y Financieros (-2,8%). Se registraron bajas en AGRO (-5,5%), BMA (-5,2%) y COME (-3,9%). En contraparte, los ADR experimentaron una leve alza promedio del 0,2%, impulsados por los buenos rendimientos de Telecom (6%) y Supervielle (3,9%). Desde las PASO, el índice de referencia acumula un incremento del 4,2% en moneda extranjera, y a lo largo de 2023 muestra una suba del 38,2% medida en USD CCL.