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La Ciudad de Buenos Aires publicó el IPC CABA de octubre de 2023, que mostró un incremento del 9,4 % m/m, 2,6 puntos por debajo de la cifra de septiembre. En el acumulado de los últimos doce meses, el alza ha sido del 146,4 %. En los primeros diez meses del año, el índice registra un incremento del 120,2 %. Este aumento mensual estuvo impulsado por el IPC core, que subió un 10,1 % m/m, mientras que los precios regulados crecieron un 11,3 % m/m y los precios estacionales, un 7,0 % m/m.
Ayer se dieron a conocer los datos oficiales de la producción industrial y de la construcción correspondientes al mes de septiembre. La producción industrial aumentó un 0,2 % m/m y cayó un 3,6 % i.a. Por otro lado, el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) bajó un 0,1 % m/m y un 4,5 % i.a.
En el mercado cambiario, el sector agropecuario liquidó USD 106 millones. Mientras, el BCRA registró compras netas por USD 1 millón en el MULC. Es la tercera rueda consecutiva en que registra compras por un monto menor a dos dígitos, situación que también se había presentado en septiembre debido al refuerzo en las trabas a la importación. En lo que va de noviembre, la autoridad monetaria suma compras por USD 63 millones; en tanto que, en el acumulado de 2023, registra ventas por USD 1.917 millones. Por otro lado, el stock de reservas internacionales se redujo en USD 954 millones hasta alcanzar los USD 20.927 millones, debido al pago de intereses al FMI. Así, las reservas netas se encuentran en un saldo negativo cercano a los USD 11.000 millones.
Los dólares financieros operaron en direcciones mixtas. Dentro de las cotizaciones libres, el MEP con ledes aumentó un 0,3 % hasta alcanzar los $848, mientras que el CCL con ADRs se redujo un 1,6 % hasta llegar a los $859. De esta manera, sus brechas se sitúan en el 143 % y 145 %, respectivamente. Por otro lado, las cotizaciones intervenidas operaron al alza: el MEP con AL30 ganó un 0,3 % hasta llegar a los $861 (brecha del 146 %), mientras que el CCL aumentó un 4,5 % hasta alcanzar los $891 (brecha del 155 %).
Durante la jornada de ayer, los contratos de futuro de dólar subieron un 2,6 % en promedio. Las mayores subidas se registraron en los contratos de mayo (+4 %), junio (+3,4 %) y enero (+3,4 %). Mientras que la única caída se registró en el contrato de noviembre (–1,4 %). De este modo, la devaluación implícita se ubica en el 11 % hasta noviembre, en el 97 % hasta diciembre y en el 210 % hasta abril de 2024.
Las curvas soberanas en pesos tuvieron una rueda mayormente positiva. Los bonos CER retrocedieron un 0,4 %, mientras que las Lecer disminuyeron un 0,2 %. En la curva de tasa fija, el TO26 cerró alcista con un 1,8 %. Por su parte, los bonos duales registraron una ganancia de 0,6 % y los DLK marcaron una suba de 0,9 %.
Nuestro índice de bonos soberanos en hard-dollar tuvo un comportamiento lateral, con un alza del 0,4 % en los bonos bajo ley de Nueva York y una caída del 0,1 % en los regidos por ley argentina. De esta manera, las paridades se sitúan alrededor del 28 %, y los bonos acumulan una pérdida del 7,7 % desde las elecciones generales, aunque registran una ganancia del 8,2 % en lo que va del año. El riesgo país se mantuvo en los 2.525 pb.
En el mercado de renta variable, tras el feriado bancario del lunes, el Merval experimentó una baja del 4,1 % en moneda local y una leve subida del 0,54 % en CCL Galicia, alcanzando un valor de USD 711. Se registraron bajas generalizadas, destacándose YPF con –7,1 %, BYMA con –6,7 % y Aluar con –6,6 %. Los sectores más perjudicados fueron Energía con –6 %, Financiero con –4,8 % y Comunicaciones con –3,3 %. Los ADR registraron una subida promedio del 0,9 %, con los más favorecidos Despegar en un 3,2 %, Cresud en un 4 % y Central Puerto en un 1,9 %. Desde las PASO, el índice acumula una baja del 11 %. No obstante, a lo largo de 2023, muestra una subida del 18 % medida en USD CCL.
