Los legisladores estadounidenses lograron evitar el cierre del gobierno al aprobar un proyecto de ley que garantiza la financiación hasta el 17 de noviembre. Dicho proyecto, respaldado por la mayoría de los republicanos y casi la totalidad de los demócratas, obtuvo un amplio apoyo tanto en la Cámara —con 335 votos a favor y 91 en contra— como en el Senado, con una aprobación de 88 votos a favor y 9 en contra. Rápidamente sancionado por el presidente Biden antes de la fecha límite del 1 de octubre, el paquete financiero alivia las preocupaciones de los inversores. Sin embargo, deja pendiente la resolución a largo plazo, dado que el financiamiento actual se extiende únicamente hasta mediados de noviembre. Esta extensión plantea la posibilidad de otra crisis si no se logra asegurar una financiación más completa para el gobierno en ese período.

El Índice de Gerentes de Compras (PMI) de Manufactura del ISM se elevó a 49 en septiembre, desde 47,6 en el mes anterior, superando con creces las expectativas del mercado, que eran de 47,8. Este dato señala la contracción más lenta en el sector manufacturero de EE. UU. en diez meses. En este contexto, los nuevos pedidos disminuyeron a un ritmo considerablemente más lento, ya que el entorno cambiante de la cadena de suministro llevó a los clientes a emprender más proyectos. En consecuencia, la producción se recuperó del estancamiento de agosto y alcanzó su punto más alto desde julio de 2022, respaldada también por el rápido despeje de los pedidos pendientes. El empleo también mostró fortaleza, recuperándose tras tres períodos de contracción.

Por otra parte, el gasto en construcción en Estados Unidos subió un 0,5%, luego de un incremento revisado al alza del 0,9% en julio, en sintonía con las expectativas del mercado. La inversión en proyectos de construcción privados aumentó un 0,5%, y la inversión en construcción residencial avanzó un 0,6%, tras subir un 1,6% el mes anterior. La escasez de viviendas disponibles para la venta está impulsando las nuevas edificaciones, aunque las tasas hipotecarias más elevadas representan un desafío. Mientras tanto, el gasto público creció un 0,6%, ya que el aumento en el segmento no residencial (+0,6%) compensó la disminución en el residencial (–1,1%).

El mercado inició octubre de forma mixta, después de que los legisladores estadounidenses evitaran un cierre del gobierno. En este contexto, los índices de renta variable cerraron la sesión del lunes con descensos en los sectores de Utilidades (–4,65%), Energía (–2%) y Bienes Raíces (–1,82%). Por otra parte, los más beneficiados fueron Tecnología (1,07%) y Comunicaciones (0,75%). De esta manera, el S&P 500 retrocedió un 0,03%, cerrando en 4.288 puntos. Por su parte, el Nasdaq, impulsado por las alzas en Google (2,52%), Nvidia (2,95%) y Microsoft (1,92%), ganó un 0,83%, mientras que el Dow Jones registró una caída del 0,26%.

En el mercado de renta fija, los rendimientos de los títulos emitidos por el Tesoro de EE. UU. cerraron al alza. La tasa a 10 años avanzó 10 puntos base hasta el 4,69%, marcando su nivel más alto desde 2007. En paralelo, la tasa a 2 años se incrementó en 7 pb, alcanzando el 5,11%. En consonancia con estos movimientos, el US Dollar Index se fortaleció y registró un alza del 0,6%, cotizando a 106,9.

En el mercado de commodities, la soja se cotizó a USD 469 por tonelada en el mercado de Chicago, experimentando un incremento del 0,2% en comparación con el cierre anterior. El oro, por su parte, retrocedió un 1,1%, situándose en USD 1.828 por onza. Finalmente, el petróleo cayó un 2,2%, cerrando en USD 88,8 por barril.

En otras regiones, el PMI manufacturero de la eurozona se situó en 43,4 en septiembre, mostrando poca variación respecto al 43,5 del mes anterior. Esta cifra señala el decimoquinto mes consecutivo de contracción en el sector industrial. Las entradas de nuevos pedidos experimentaron una de las caídas más pronunciadas en los 26 años de historia de la encuesta, y los niveles de producción se redujeron a un ritmo acelerado. Finalmente, la confianza empresarial descendió a su nivel más bajo en diez meses.

Por último, la tasa de desempleo en la zona del euro disminuyó al 6,4% en agosto, desde un 6,5% revisado al alza en julio, en consonancia con las expectativas del mercado. El número de desempleados se redujo en 107.000 respecto al mes anterior, situándose en 10,856 millones. Entre las mayores economías de la zona del euro, la tasa de desempleo más baja se registró en Alemania (3%), mientras que las tasas más elevadas se observaron en España (11,5%), Italia (7,3%) y Francia (7,3%).