El precio del petróleo WTI aumentó un 0,8% y cerró en USD 91,5, marcando su nivel más alto desde octubre de 2022. Este incremento se originó después de que se anunciaron recortes adicionales de suministro por parte de Arabia Saudí y Rusia, lo que resultará en una disminución de 1,3 M de barriles diarios hasta finales de año. Este escenario podría llevar al mercado a un déficit de 2 M de barriles diarios durante el cuarto trimestre. A lo largo de los últimos tres meses, el precio del petróleo ha acumulado un aumento del 35%.

El índice del mercado inmobiliario NAHB/Wells Fargo en EE. UU. disminuyó por segundo mes consecutivo, situándose en 45 en septiembre, su nivel más bajo en cinco meses. Esto está por debajo de las previsiones, que eran de 50. El indicador de ventas actuales de viviendas unifamiliares bajó a 51 desde 57, mientras que el indicador para potenciales compradores se redujo en 5 puntos, quedando en 30. Estos datos reflejan que las elevadas tasas hipotecarias están afectando tanto la confianza de los constructores como la demanda de los consumidores, posponiendo las compras de viviendas hasta que las tasas a largo plazo disminuyan.

Según la herramienta CME Fed Watch, la probabilidad de que la Fed mantenga la actual tasa de referencia en un 5,5% se elevó al 99% el lunes, en comparación con el 92% registrado una semana atrás. En este contexto, los mercados financieros, a la espera de la reunión del próximo miércoles de la Fed, cerraron la sesión del lunes sin mayores cambios.

En cuanto a los mercados de renta variable, el único sector que cerró en terreno positivo fue el energético, con un incremento del 0,1%, impulsado por la subida del precio del petróleo. En contraposición, hubo descensos en otros sectores: Real Estate disminuyó un 1,6%, Consumo Discrecional un 1,2%, y Materiales un 0,9%. El S&P 500 avanzó marginalmente un 0,06%, cerrando en 4.453 puntos. El Nasdaq, lastrado por caídas en Tesla (-3,3%) y Oracle (-1,3%), retrocedió un 0,04%. El Dow Jones se mantuvo estable.

En el mercado de renta fija, las tasas de los títulos emitidos por el Tesoro de EE. UU. mostraron comportamiento mixto. La tasa a 10 años descendió 2 pb, situándose en el 4,30%, mientras que la tasa a 2 años aumentó en 2 pb, alcanzando el 5,05%. Por otro lado, el US Dollar Index registró una leve caída del 0,1%, cotizándose en 105,2, su nivel más alto desde marzo.

En el ámbito de los commodities, la soja se negoció en USD 493 por tonelada en el mercado de Chicago, lo que representa una disminución del 1,8% respecto al cierre anterior. Por su parte, el oro experimentó un aumento del 0,5%, llegando a USD 1.933 por onza.

En otras regiones, el rendimiento del bono alemán a 10 años aumentó al 2,7%, alcanzando su nivel más elevado en más de seis meses. Este ascenso se vio impulsado principalmente por declaraciones de funcionarios del Banco Central Europeo, quienes señalaron que necesitarán hasta marzo para estar seguros de descartar futuros incrementos de tipos de interés.

Por último, el Ministerio de Hacienda de Brasil revisó al alza su proyección de crecimiento económico para 2023 a un 3,2%, frente al 2,5% estimado en julio. Fernando Haddad, ministro de Hacienda, afirmó que la actual agenda del Gobierno, que incluye una reforma fiscal y un plan de transformación ecológica, podría contribuir a elevar el potencial de crecimiento del país. Además, destacó la importancia de mantener finanzas públicas sanas y reducir las tasas de interés para atraer inversiones.