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El miércoles se publicaron los resultados del PMI compuesto de EE. UU. El indicador, elaborado por S&P Global, descendió a 50,2 puntos en agosto, frente a los 52,3 puntos registrados en julio. Este declive sitúa al índice en su nivel más bajo en siete meses, debido a una tímida expansión en el sector de servicios y una nueva disminución en la producción manufacturera. Como resultado de estas condiciones, la tasa de creación de empleo registró su mínimo desde octubre de 2022.
En contraste, el PMI de servicios del Institute for Supply Management (ISM) experimentó un aumento, al ubicarse en 54,5 puntos en agosto. Esta cifra representa el mayor crecimiento en seis meses, superando los 52,7 puntos reportados en julio y las previsiones de 52,5 puntos. Los nuevos pedidos ascendieron de 55,0 a 57,5 puntos en agosto, y el índice de actividad empresarial avanzó de 57,1 a 57,3, respaldado por mejoras en empleo e inventarios.
En lo que respecta al déficit comercial de EE. UU., este se amplió a USD 65 MM en julio, desde una cifra revisada de USD 63,7 MM en junio. El mercado había previsto un déficit de USD 68 MM. Las exportaciones crecieron un 1,6% m/m, alcanzando los USD 257,1 MM, su máximo en cuatro meses. Por su parte, las importaciones se incrementaron un 1,7% m/m, llegando a USD 316 MM, impulsadas principalmente por teléfonos móviles y otros productos para el hogar. Adicionalmente, el déficit comercial con China se incrementó en USD 1,2 MM, situándose en USD 24 MM.
En el ámbito inmobiliario, la tasa de interés para hipotecas a 30 años en EE. UU. se redujo en 10 puntos básicos, ubicándose en el 7,21%. A pesar de ser el primer retroceso en seis semanas, el costo de endeudamiento sigue cerca de su máximo desde el año 2000. Las solicitudes de hipotecas, en cambio, disminuyeron un 2,9%, anulando el aumento del 2,3% de la semana anterior y alcanzando su nivel más bajo desde 1996.
En cuanto a los mercados financieros, los índices de renta variable cerraron la sesión del miércoles en terreno negativo. Los sectores de Tecnología y Consumo Discrecional sufrieron las mayores caídas, con descensos del -1,1% y -0,9%, respectivamente. El S&P 500 retrocedió un 0,7%, ubicándose en 4.472 puntos, mientras que el Nasdaq cayó un 1%, afectado por el desempeño negativo de Apple (-3,6%), Nvidia (-3,1%) y Tesla (-1,8%). Por último, el Dow Jones registró el retroceso más moderado de la jornada, perdiendo un 0,5%.
Por otro lado, los rendimientos de los activos de renta fija emitidos por el Tesoro de EE. UU. cerraron la jornada al alza. La tasa a 10 años aumentó en 3 puntos básicos, llegando al 4,29%, mientras que la tasa a 2 años se elevó en 6 puntos básicos, situándose en 5,03%. El US Dollar Index avanzó un 0,4%, alcanzando los 104,85 puntos, su nivel más alto en los últimos tres meses.
En el mercado de commodities, la soja se cotizó a 495 USD por tonelada en el mercado de Chicago, marcando una disminución del 0,5% con respecto al cierre anterior. El petróleo, por su parte, continuó su tendencia alcista, subiendo un 0,9% para situarse en 87,5 USD por barril, mientras que el oro cayó un 0,5%, llegando a 1.942 USD por onza.
En otras regiones, el yuan alcanzó su valor más bajo en 16 años frente al dólar estadounidense, con un tipo de cambio de 7,32 yuanes por dólar. China enfrenta una disminución continua en sus exportaciones, un debilitamiento de la actividad económica y una crisis inmobiliaria, que recientemente culminó en la quiebra de Evergrande. En la zona euro, las ventas minoristas disminuyeron un 0,2% m/m y un 1% i.a. en julio, en línea con las expectativas del mercado. Esta retracción en el comercio interno se registró por décimo mes consecutivo. Finalmente, en Alemania, los pedidos de fábrica experimentaron una fuerte caída del 11,7% m/m en julio, representando su mayor descenso desde el inicio de la pandemia y contrastando con el incremento del 7,6% en junio. Este resultado sitúa a los pedidos de fábrica con un retroceso acumulado del 10,5% en los últimos 12 meses.
