El indicador ADP, una encuesta que mide la creación de empleo en el sector privado y que sirve como un anticipo del dato oficial que se publicará hoy, ayer publicó que durante junio se crearon 497.000 puestos de trabajo, considerablemente superior a los 228.000 que se proyectaban y a los 278.000 registrados en mayo. Este es el incremento más alto desde diciembre de 2022 y constituye una fuerte señal de la resistencia del mercado laboral a la política monetaria contractiva impulsada por la Reserva Federal.

También se informaron las nuevas solicitudes de subsidios por desempleo. En la última semana se iniciaron 248.000 trámites, por encima de los 245.000 que se proyectaban y de los 236.000 difundidos en la última publicación.

La solidez del mercado laboral refuerza la posibilidad de que continúen los aumentos en la tasa de interés en lo que queda del año. En este sentido, la herramienta de CME Group elevó al 90% las probabilidades de que los funcionarios de la Fed decidan subir 25 puntos básicos la tasa de referencia en su reunión de julio, mientras que el 10% restante se asigna a la posibilidad de que opten por mantener la tasa en el rango de 5 - 5,25%, su nivel actual.

Los índices de renta variable reaccionaron de manera negativa a estas noticias y cerraron la jornada con pérdidas. Con los sectores de Energía (-2,2%), Consumo discrecional (-1,6%) y Servicios Públicos (-1,2%) como los más afectados, el S&P 500 cayó un 0,8%. Por su parte, el Nasdaq, castigado por el desempeño de Mercado Libre (-7,5%), Square (-6,3%) y Tesla (-2,19%), cedió un 0,8%. Mientras tanto, el Dow Jones registró la peor performance del día, perdiendo un 1,1%.

A causa de la mayor expectativa de subas de tasas de interés, la curva de rendimientos de los activos de renta fija emitidos por el Tesoro de EE. UU. cerró la jornada al alza. La tasa a 10 años avanzó 9 puntos básicos hasta el 4,03%, mientras que la tasa a 2 años se incrementó en 4 puntos básicos, situándose en el 4,99%, su nivel máximo desde 2006. En consonancia con lo anterior, los precios de los bonos Investment Grade cayeron un 0,6% en promedio y los de los títulos High Yield un 0,8%. Por su parte, el US Dollar Index cayó un 0,3% y cotiza a 102,8.

Respecto a los commodities, la soja se negocia a un precio de 560 USD por tonelada en el mercado de Chicago, registrando una caída del 1,4% respecto del último cierre. El petróleo se mantuvo estable cotizando a 71,8 USD por barril y el oro cedió un 0,4% hasta los 1.910 USD por onza.

En otras latitudes, se informó que las ventas minoristas de mayo en la eurozona no tuvieron cambios respecto de abril. El resultado decepcionó las expectativas de los analistas, que preveían un crecimiento m/m del 0,2%. Con esta información, la caída interanual en este indicador se sitúa en el 2,9%.