Durante la conferencia económica en el Club de Nueva York, Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, destacó la solidez de la economía estadounidense y sugirió que la persistente rigidez en los mercados laborales podría justificar aumentos futuros en las tasas de interés. Powell enfocó la atención de la Fed en los datos más recientes, entre los cuales la inflación aún mantiene niveles altos que suscitan preocupación. Además, indicó que lograr un retorno sostenible al objetivo de inflación del 2% probablemente requeriría un período de crecimiento por debajo de la tendencia y un debilitamiento adicional de las condiciones del mercado laboral. Estos factores podrían justificar un endurecimiento adicional de la política monetaria. Estas declaraciones parecieron contradecir las expectativas del mercado, que anticipaban que las alzas de tasas por parte del banco central estadounidense habían llegado a su fin.

En noticias del mercado laboral, el número de estadounidenses que solicitaron prestaciones por desempleo disminuyó en 13.000 con respecto a la semana anterior, situándose en 198.000 en la semana que concluyó el 14 de octubre. Esta cifra representa la cantidad más baja desde enero de 2023 y está muy por debajo de las estimaciones del mercado, que anticipaban 212.000 solicitudes. Por otra parte, las solicitudes continuas de desempleo aumentaron a un máximo de tres meses de 1,73 M en la semana que finalizó el 7 de octubre de 2023, frente a 1,70 M en la semana anterior. Este aumento sugiere que los trabajadores que han perdido su empleo podrían enfrentar mayores dificultades para encontrar una nueva ocupación. 

De este modo, influenciado por los comentarios de Powell y la persistente tensión en Medio Oriente, el mercado de renta variable cerró en negativo. Los sectores más afectados fueron Consumo Discrecional, con una caída del 2,56%, Financiero, que descendió un 1,33%, e Industria, que retrocedió un 0,92%. En contraste, el sector de Energía experimentó una disminución más moderada del 0,17%. En este contexto, el S&P 500 registró una caída del 0,88%, retrocediendo hasta los 4.278 puntos. Por su parte, el Nasdaq, arrastrado principalmente por Tesla, que cayó un 9,3%, perdió un 0,94%. El Dow Jones, en tanto, cerró con una merma del 0,75%.

A su vez, el mercado de bonos del Tesoro de EE. UU. tuvo una jornada mixta en términos de rendimientos. La tasa a 10 años aumentó 8 puntos básicos, alcanzando el 4,99%, lo que representa un nuevo máximo en 16 años. Por otro lado, la tasa a 2 años retrocedió 6 puntos básicos y se situó en el 5,16%. En consonancia con estos movimientos, el US Dollar Index bajó 0,3%, cerrando la jornada en 106,25.

La inestabilidad generada por la guerra continúa impactando positivamente en los commodities. La soja registró un aumento del 0,34%, alcanzando un valor de USD 483 por tonelada en el mercado de Chicago. Por su parte, el oro subió un 1,33%, llegando a USD 1.973 por onza, su nivel más alto en más de dos meses. Mientras tanto, el petróleo WTI experimentó un alza del 1,19%, cerrando la jornada en USD 89,4 por barril.

En lo que respecta a los balances corporativos, AT&T informó un aumento en sus ingresos del 1%, llegando a USD 30,35 MM, y una ganancia por acción (EPS) de USD 0,64, superando la expectativa del mercado de USD 0,62. Además, la empresa sumó 468.000 nuevos suscriptores móviles netos, revirtiendo así cuatro trimestres consecutivos de desaceleración en el crecimiento de suscripciones y superando las estimaciones del mercado. Como resultado, las acciones de la compañía experimentaron un alza del 7%.