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El WTI retrocedió un 3,6% y cerró a USD 85,5 por barril, dado que los esfuerzos diplomáticos lograron evitar que el conflicto entre Israel y Hamás se intensificara y se convirtiera en una confrontación más amplia en el Medio Oriente. Este contexto alivió algunas preocupaciones sobre posibles interrupciones en el suministro de petróleo en la región. Además, convoyes de ayuda comenzaron a llegar a la Franja de Gaza desde Egipto durante el fin de semana, mientras que Israel accedió a postergar su ataque contra Hamás debido a la presión ejercida por EE. UU. Por otro lado, los precios del petróleo continuaron respaldados por las expectativas de un mayor déficit en el mercado para el cuarto trimestre, después de que los principales productores, Arabia Saudita y Rusia, extendieran los recortes de suministro hasta fin de año.

El mercado está evaluando el potencial de tasas de interés más elevadas y prolongadas, además de la sostenibilidad de los déficits presupuestarios del gobierno y los riesgos asociados con el conflicto entre Israel y Hamás. Como resultado, la tasa a 10 años disminuyó 7 pb para situarse en el 4,85%, tras alcanzar un nivel clave del 5% por primera vez desde 2007. Por su parte, la tasa a 2 años cayó 2 pb, llegando al 5,06%.

Las acciones estadounidenses concluyeron una sesión volátil con resultados mixtos el lunes, en una semana ocupada con las ganancias de cuatro de las grandes empresas tecnológicas. Los sectores más beneficiados fueron Comunicaciones (0,6%), Consumo Discrecional (0,2%) y Tecnología, mientras que los más afectados fueron Energía (-1,6%), Materiales (-0,9%) y Utilidades (-0,8%). El S&P 500 registró una ligera disminución del 0,08%, cerrando en 4.358 puntos. Por su parte, el Nasdaq, impulsado por las alzas en Microsoft (0,8%), Nvidia (3,8%), Amazon (1,1%) y Meta (1,7%), ganó un 0,42%. En contraste, el Dow Jones retrocedió un 0,5%.

En el mercado de commodities, la soja registró una baja del 1,1%, alcanzando los USD 472 por tonelada en el mercado de Chicago. El oro, por su parte, perdió un 0,4%, situándose en USD 1.973 por onza. Este movimiento ocurrió en un contexto en el que Israel parecía postergar una invasión terrestre más amplia en Gaza, y Hamás anunció la liberación de dos rehenes adicionales. Además, el US Dollar Index experimentó una caída del 0,6%, situándose en 105,54, en línea con el retroceso de la tasa a 10 años. 

En cuanto a los datos macroeconómicos, el índice de actividad nacional de la Reserva Federal de Chicago se elevó a 0,02 en septiembre, en comparación con un -0,22 que fue revisado a la baja en el mes anterior. Este dato sugiere que la economía de EE. UU. se expandió a su tasa de crecimiento histórica. Los indicadores relacionados con la producción aportaron 0,03, en contraste con el -0,10 registrado en agosto, impulsados por un repunte en la actividad manufacturera. Asimismo, la contribución de la categoría de ventas, pedidos e inventarios se incrementó a -0,01 en septiembre, desde un -0,06 un mes antes. Los indicadores vinculados con el empleo contribuyeron con 0,01, ligeramente por encima de una contribución neutral en agosto.

En otras regiones, el indicador de confianza del consumidor en la zona del euro bajó 0,1 puntos con respecto al mes anterior, situándose en -17,9 en octubre. Este es el nivel más bajo en siete meses y se compara con las expectativas del mercado de -18,3, según una estimación preliminar. Las elevadas tasas de interés, junto con un aumento en los precios del petróleo debido al conflicto en el Medio Oriente, afectaron aún más la confianza del consumidor. En el conjunto de la Unión Europea, el consumo se mantuvo prácticamente sin cambios en -18,7.