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En la jornada de hoy, el Gobierno efectivizará el pago al FMI por casi USD 2.700 M, correspondientes a los vencimientos acumulados de los días 21/06 y 22/06. Según fuentes oficiales del Gobierno, se utilizarán el total de los Derechos Especiales de Giro (DEGs) en el BCRA (equivalente a USD 1.600 M) y el resto se cubrirá con yuanes del swap chino.
Ayer, en un comunicado oficial, el BCRA informó que habilitó la posibilidad de que se opere con cuentas bancarias nominadas en yuanes (renminbi) – caja de ahorro y cuenta corriente–. Los últimos pasos de la autoridad monetaria muestran que el uso de los yuanes del swap con China no se limitará al pago del comercio exterior. En concreto, es muy probable que se terminen convirtiendo los yuanes en dólares para cancelar las obligaciones de deuda con acreedores privados y para intervenir en el mercado de los dólares financieros.
En el mercado cambiario, el sector agropecuario tuvo una liquidación total de USD 46 M y USD 12 M al dólar agro, ya sin contar con la liquidación de soja, mientras que el BCRA totalizó ventas por USD 57 M. Desde el inicio del dólar agro, se han liquidado USD 5.385 M y el BCRA realizó compras netas por USD 687 M, equivalentes al 12,8% del total. Por otro lado, el stock de reservas internacionales bajó en USD 73 M, alcanzando los USD 30.784 M. En lo que va de 2023, las reservas acumulan una caída récord de USD 13.814 M.
En cuanto a la política cambiaria, el dólar oficial subió un 4,8% mensualizado, desacelerando fuertemente el ritmo de devaluación del día previo, cuya Tasa Efectiva Mensual (TEM) fue del 8,2%. En los últimos cinco días, el ritmo de depreciación cambiaria se moderó y pasó a una suba promedio diaria del 6,6%. De mantener este ritmo de devaluación, el mes de junio cerraría con una suba del 7,6%, lo cual es 0,3 pp por encima de lo esperado en el último Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM).
Los dólares financieros cerraron al alza en las cotizaciones implícitas. El MEP avanzó 0,2% y cerró en $482,6 por dólar, mientras que el CCL ganó un 0,4% y se ubicó en $505,6 por dólar, acumulando un 46,9% de suba en lo que va de 2023. De esta manera, la brecha entre el MEP y el dólar oficial quedó en el 88,4%, y la del CCL alcanzó el 97,4%.
Los bonos soberanos cerraron alcistas en la jornada del jueves. Los bonares registraron variaciones entre el -0,7% y el +2,3%, siendo las principales alzas las del AL35 (2,3%) y AL41 (0,9%). Los bonos globales cerraron con variaciones entre -3% y +0,9%, y el riesgo país cerró en 2.061 pb, lo que representa un descenso del -1,7%.
En las curvas soberanas en pesos, los bonos CER cerraron con subas de 0,4%, las Lecer subieron 0,5%. En la curva de tasa fija, los Botes cerraron al alza (TO23 +1,2% y TO26 +0,3%), y las Ledes cedieron 0,3%. Por su parte, los duales cerraron con variaciones entre el -0,2% y el +0,6%, y los DLK cerraron negativos: T2V3 (-2,1%) y TV24 (-0,6%).
El índice Merval cerró al alza, un 1,7% en moneda local y un 1,2% en USD CCL, cerrando en USD 823. TRAN +6%, TGSU2 +3,9% y BYMA +3,4% fueron las acciones con mayores alzas, mientras que BBAR -2%, EDN -1,6% y MIRG -0,2% fueron las acciones con mayores bajas. En lo que va del año, el Merval acumula un aumento del 40,3% en USD CCL.
