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En el mercado cambiario, el sector agropecuario liquidó USD 41 M. Mientras, el BCRA registró compras netas por USD 88 M en el MULC. En lo que va de noviembre, la autoridad monetaria adiciona compras por USD 483 M; en tanto en el 2023 acumula ventas por USD 1.497 M. Por otro lado, el stock de reservas internacionales aumentó en USD 69 M hasta los USD 21.602 M. Con esta información, las reservas acumulan una caída de USD 22.996 M en 2023.
El dólar oficial aumentó diariamente un 0,1% hasta $360. Esto implica un ritmo de devaluación mensualizado de 4,1%, que muestra una desaceleración en comparación con el ritmo de 4,3% del martes. En los últimos cinco días hábiles, la devaluación se situó en una TEM de 4,3%, mientras que en lo que va de noviembre, la TEM fue del 2,9%.
Los dólares financieros operaron a la baja. Dentro de las cotizaciones libres, el MEP con ledes cayó 4,6% hasta alcanzar los $819, mientras que el CCL con ADRs disminuyó 1,9% hasta $836. Así, sus brechas se sitúan en 128% y 132%, respectivamente. En las cotizaciones intervenidas, el MEP con AL30 perdió 2,2% y quedó en $843 (brecha del 134%) y el CCL descendió 6,2% hasta los $809 (brecha del 125%).
Durante la jornada de ayer, los contratos de futuro de dólar cayeron un -4,3%. Las mayores caídas se registraron en los contratos de agosto (-5,9%), marzo (-5,9%) y abril (-5,7%). De este modo, la devaluación implícita se sitúa en el 113% hasta diciembre y en el 221% hasta abril de 2024. Se operaron 1.233.000 de contratos, sumando un total semanal de 2.578.000. El interés abierto se incrementó en USD 102 M hasta alcanzar un stock de USD 4.056 M, lo que representa una disminución mensual del 23,8% y anual del 3,3%.
Las curvas soberanas en pesos tuvieron una jornada mayormente negativa. Los bonos CER se incrementaron un 1,1%, mientras que las Lecer perdieron un 1,0%. En la curva de tasa fija, el TO26 cerró con un alza del 0,6%. Por su parte, los bonos duales registraron una pérdida de 2,2% y los DLK marcaron una caída de 0,8%.
Nuestro índice de bonos soberanos en hard-dollar ganó 0,4%. Mientras los bonos ley Nueva York se mantuvieron neutros, los de ley argentina subieron 1,1%. Así, la renta fija argentina acumula una ganancia de 27,3% en lo que va del mes y de 32,9% en lo que va del año. De esta forma, las paridades promedian el 34,7% y el riesgo país disminuyó 33 puntos base hasta los 2.021 puntos base.
El Merval registró un rebote en la rueda del miércoles, tras dos caídas consecutivas, con una suba del 2,2% en moneda local y un 2% en CCL Galicia, marcando un valor de USD 925. Entre las empresas destacadas, Agrometal subió un 10%, seguida por Aluar con un 7,4% y Sociedad Comercial del Plata con un 6,2%. En términos sectoriales, Materiales, Utilidades y Financieros lideraron las ganancias, con incrementos del 4,6%, 2,8% y 2,6% respectivamente. A nivel internacional, los ADR argentinos subieron en promedio un 2,9%, destacándose Telecom Argentina con un 6,5%, Grupo Supervielle con un 7% y BBVA con un 5,5%. Desde las elecciones generales, el índice acumula un alza del 17%, y en lo que va del año muestra un crecimiento del 53% medido en USD CCL, reflejando la positiva dinámica del mercado argentino.
