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En el mercado cambiario, el sector agropecuario liquidó USD 10 M. Mientras, el BCRA registró compras netas por USD 8 M en el MULC. En lo que va de noviembre, la autoridad monetaria adiciona compras por USD 435 M; en tanto en 2023 acumula ventas por USD 1.545 M. Por otro lado, el stock de reservas internacionales se redujo en USD 101 M hasta los USD 21.535 M. Con esta información, las reservas acumulan una caída de USD 23.063 M en 2023.
El dólar oficial aumentó diariamente un 0,1% hasta $356.5. Esto significa un ritmo de devaluación mensualizado de 4,2%, que se desaceleró contra el ritmo de 4,4% del martes. En los últimos cinco días habiles la devaluación corrió a una TEM de 7,2%, mientras que en lo que va de noviembre corrió a TEM 2,4%.
Los dólares financieros operaron al alza. Dentro de las cotizaciones libres, el MEP con ledes subió 9% hasta alcanzar los $986, mientras que el CCL con ADRs trepó 9,7% hasta $991. De esta manera, sus brechas se sitúan en 177% y 178%, respectivamente. Dentro de las cotizaciones intervenidas, el MEP con AL30 ganó 5,5% y quedó en $979 (brecha del 175%) y el CCL lo hizo en 6,5% hasta los $990 (brecha del 178%).
Durante la jornada de ayer, los contratos de futuro de dólar lateralizaron 0,5%. Las mayores subas se registraron en los contratos de abril (+2,1%), agosto (+2%) y septiembre (+1,9%). Mientras que las mayores caídas se registraron en los contratos de noviembre (-1,4%), enero (-1,1%) y diciembre (-0,8%). De este modo, la devaluación implícita se ubica en el 2% hasta noviembre, en el 120% hasta diciembre y en el 235% hasta abril de 2024. Se operaron 287.000 contratos, lo que significa un acumulado semanal de 5.279.000. El interés abierto se incrementó en USD 18 M hasta un stock de USD 3.878 M, lo que significa un decrecimiento mensual del 27,8% y un decrecimiento anual del 0,9%.
Las curvas soberanas en pesos tuvieron una rueda mayormente positiva. Los bonos CER se incrementaron un 2,1%, mientras que las Lecer perdieron un 1,2%. En la curva de tasa fija, el TO26 cerró alcista con un 7,6%. Por su parte, los duales registraron una ganancia de 5,2% y los DLK marcaron una suba del 8%.
Nuestro índice de bonos soberanos en hard-dollar ganó 4,6%, explicado por una suba del 3,8% en los de ley Nueva York y una suba del 6% en los de ley Argentina. Así, acumulan una ganancia del 21,7% en lo que va del mes y del 27% en lo que va del año. De esta manera, las paridades promedian el 33,1% y el riesgo país disminuyó 51 pb hasta los 2.124 pb.
El mercado de renta variable mantuvo su marcha alcista tras el balotaje. El Merval subió 5,8% en moneda local y bajó -1,1% en CCL Galicia, alcanzando un valor de USD 863. Se registraron aumentos generalizados, destacándose Cresud con un 19,6%, Agrometal con un 14,4% e YPF con un 11,5%. Los sectores que más se beneficiaron fueron Consumo Discrecional con un 15,5%, Utilidades con un 11,5% y Energía con un 9,7%. A diferencia, los ADR registraron una baja promedio del -1,8%, arrastrados por Galicia con un -12,6%, BBVA con un -7,3%, y Banco Macro con un -6,7%. Desde las elecciones generales hasta la fecha, el índice acumuló un aumento del 9,1% y, durante el transcurso de 2023, muestra un crecimiento del 43% medido en USD CCL.
