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En el mercado cambiario, el sector agropecuario liquidó USD 49 M, de la mano del dólar soja 4. Mientras, el BCRA registró ventas netas por USD 130 M en el MULC. En lo que va de octubre, la autoridad monetaria adiciona ventas por USD 596 M; en tanto en 2023 acumula ventas por USD 2.345 M. Por otro lado, el stock de reservas internacionales se redujo en USD 286 M hasta los USD 25.771 M y ya acumula una caída de USD 1.149 M en octubre.
Los contratos de dólar futuro tuvieron otra rueda de alta volatilidad y subieron un 7,5%. La mayor suba se registró en el contrato de diciembre (+12,5%) que subió a $900 y tiene una devaluación implícita de casi 100% contra noviembre. Le siguieron julio (+10,5%) y junio (+10,2%). Mientras que las mayores caídas se registraron en los contratos de noviembre (-2,2%) y octubre (-1,4%). De este modo, la devaluación implícita se ubica en el 4% hasta octubre ($365), en el 157% hasta diciembre ($900) y en el 326% hasta abril de 2024 ($1.490).
Los dólares financieros encontraron algo de calma luego del anuncio de las nuevas restricciones a la operatoria. Dentro de las cotizaciones libres, el MEP con ledes cayó un 1,0% hasta los $906, mientras que el CCL con ADRs disminuyó un 3,4% hasta $948. Así, sus brechas quedaron en 159% y 171%, respectivamente. Mientras, las cotizaciones intervenidas recuperaron algo de terreno: el MEP con AL30 registró un alza de 1,1% hasta $855 (brecha 144%) y el CCL subió 1,8% hasta $870 (brecha 149%). De esta forma, la brecha de la brecha ronda el 8%. Mientras que el canje CCL/MEP se encuentra cercano al 3%.
Los bonos soberanos hard-dollar operaron a la baja: cayeron un 1,1% en promedio y sus paridades rondan el 29%. A pesar de esto, el riesgo país registró una fuerte baja de 98 pb hasta 2.523 pb. Los bonos bajo ley local perdieron un 2,1%, mientras que los bonos bajo ley extranjera lo hicieron en un 0,5%. Desde las PASO, los bonos acumulan una caída del 19% en dólares.
Fue una rueda estable para las curvas soberanas en pesos. Los bonos CER permanecieron estables, mientras que las Lecer ganaron un 0,9%. En la curva de tasa fija, los Botes cerraron alcistas en un 3,2% y las Ledes experimentaron un alza de 0,9%. Por su parte, los duales registraron una ganancia de 0,2% y los DLK marcaron una suba de 0,1%.
Hoy, el Ministerio de Economía licitará 7 instrumentos para hacer frente a vencimientos por $760.000 M (en mayor parte de la Lecer X18O3 y del Bote TO23). Se ofrece una Lelite para FCIs, dos letras CER (enero y febrero), dos bonos dollar-linked y dos duales (TDJ24). El Tesoro evitó incluir instrumentos largos atados a CER, que operan en tasas de hasta CER+19%.
En el mercado de renta variable, el Merval cerró la rueda del miércoles con un alza del 2,68% en moneda local y del 6,46% en CCL Galicia, llegando a un valor de USD 779, en medio de una fuerte demanda de cobertura. Los sectores que más traccionaron fueron Materiales (6,4%), Comunicaciones (2,9%) e Industria (2,6%), mientras que Utilidades cedió un –8,1%. Hubo fuertes subas en ALUA (9%), TXAR (6,3%) y COME (5,5%), mientras que TRAN (–2,6%) y BYMA (–2,3%) tuvieron caídas. Los ADR experimentaron un alza promedio del 3,2%, impulsados por los buenos rendimientos de CRESUD (11,6%), TGS (6,8%) e IRSA (5,3%). Desde las PASO, el índice de referencia acumula una caída del 2,6% en moneda extranjera, pero a lo largo de 2023 muestra una suba del 29,2% medida en USD CCL.
