En el mercado cambiario, el sector agropecuario liquidó USD 4 M en el contexto del dólar soja IV. Mientras tanto, el BCRA registró compras netas por USD 58 M en el MULC. En lo que va de octubre, la autoridad monetaria ha acumulado ventas por USD 813 M; en el transcurso de 2023, las ventas acumuladas ascienden a USD 2.562 M. Por otro lado, el stock de reservas internacionales disminuyó en USD 3 M, situándose en USD 24.794 M. Con estos datos, las reservas han experimentado una caída de USD 2.126 M en octubre y de USD 19.804 M a lo largo de 2023.

La mayor parte de los dólares financieros cerraron a la baja. Dentro de las cotizaciones libres, el MEP con ledes descendió un 1,2% hasta alcanzar los $919, mientras que el CCL con ADRs se incrementó un 2,7% hasta llegar a los $985. De esta manera, sus brechas se situaron en 163% y 181%, respectivamente. Por otro lado, las cotizaciones intervenidas se mantuvieron estables: el MEP con AL30 ascendió un 0,5% hasta los $890 (brecha de 154%) y el CCL también aumentó un 0,5% hasta los $914 (brecha de 161%). En consecuencia, la brecha entre las brechas ronda el 6%, mientras que el canje CCL/MEP se encuentra en torno al 5%.

En lo que respecta a los contratos de futuro de dólar, durante la jornada de ayer estos operaron en terreno positivo, registrando un aumento del 1,9%. Las mayores subas se dieron en los contratos de enero (+4,2%), abril (+3,9%) y febrero (+3,7%). Por otro lado, la única caída se registró en el contrato de noviembre, con un descenso del 0,5%. De este modo, la devaluación implícita se ubica en el 7% hasta octubre, en el 131% hasta diciembre y en el 280% hasta abril de 2024. Se negociaron 1.643 millones de contratos, lo que representa un acumulado semanal de 8,670 millones. El interés abierto creció en USD 218 M y alcanzó un stock total de USD 5.200 M, lo cual significa un aumento mensual del 52% y un crecimiento interanual del 26%.

Las curvas soberanas en pesos experimentaron una jornada mayormente positiva. Los bonos CER se incrementaron un 4,4%, mientras que las Lecer ganaron un 2,6%. En la curva de tasa fija, los Botes cerraron con tendencia alcista, registrando un aumento del 1,1%, y las Ledes experimentaron un alza del 0,7%. Por su parte, los bonos duales registraron una ganancia marginal del 0,1%, mientras que los DLK marcaron una caída de -0,3%.

Los bonos soberanos hard-dollar se mantuvieron estables. Sus paridades rondan el 30%, y el riesgo país ascendió en 13 pb hasta los 2403 pb. Mientras que los bonos bajo ley local registraron una pérdida del 0,3%, los bonos bajo ley de Nueva York experimentaron una ganancia del 0,2%. De este modo, acumulan una caída del 1,1% en lo que va del mes y una ganancia del 10,5% en lo que va del año.

En el mercado de renta variable, el Merval registró una caída del 4,36% en moneda local y del 5,08% en CCL Galicia, situándose en un valor de USD 791. Este comportamiento se dio en la previa a los comicios presidenciales del domingo y en medio de la presión cambiaria, la cual es marcada por un complejo escenario económico y político. Los sectores que más se vieron afectados incluyen Energía, con una caída del 5,7%, Financieros, que descendieron un 4,3%, y Materiales, que retrocedieron un 3,4%. Entre las empresas, se registraron bajas en Aluar (11,1%), Edenor (7,4%) y Cresud (5,8%). Los ADR experimentaron una caída promedio del 3,89%, siendo especialmente arrastrados por YPF (6,5%) y Edenor (8%). Desde las PASO, el índice de referencia acumula una baja del 1,1% en moneda extranjera, mientras que a lo largo de 2023 muestra un incremento del 31,2% medido en USD CCL.